Türkiye’nin öncü taşınabilir telefon şirketi Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım’da talep toplamaya çıkacak

Severus

Global Mod
Global Mod
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
2,935
12 Kasım 2021 Türkiye’de 33 milyar lirayı aşan taşınabilir telefon ve akıllı aygıtlar dalının deneyimli, esaslı ve öncü şirketlerinden biri olan Mobiltel (Mobiltel İrtibat Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 20’nci yılında halka arz ediliyor. Hisselerinin yüzde 20,29’unun halka arzı için SPK’dan müsaade alan Mobiltel’in her bir payı 1,60 liradan satışa çıkacak.

Mobiltel 2020 yılını 1,8 milyar TL gelir ve 377,6 milyon TL net karla, 2021 yılının birinci altı ayını ise 980,6 milyon lira gelir ve 76,1 milyon lira net karla kapattı. Haziran 2021 prestijiyle Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5,8, ciro bazında ise yüzde 3,5 pazar hissesi bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına nazaran bölümün en büyük beş şirketi ortasında yer alıyor.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket hisselerinin yüzde 60’ı yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde %15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan daha sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz daha sonrası şirketin paydaşlık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık olacak.


“Sabit fiyattan talep toplama” ve “en uygun çaba aracılığı” formülüyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen fiyatı finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme amaçları ve işletme sermayesi muhtaçlığı için kullanılacak. Ortakların 6 ay boyunca pay satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda yurtiçi kişisel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurtdışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

Kendi alanında dalın birinci halka açık şirketi olacak

Halka arzla ilgili olarak Mobiltel’den yapılan açıklamada, şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL’ye yükseltilmesi, tıpkı vakitte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu’nun sahip olduğu 30 milyon adet hissenin ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet hissenin halka arz edilmesinin planlandığı açıklandı. Mobiltel, kendi faaliyet alanında halka açık birinci şirket olacak.

Taşınabilir telefon pazarı 33 milyar lirayı aştı


Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Haziran 2021 raporuna bakılırsa, Türkiye’de etkin taşınabilir telefon sayısı 77,6 milyon adede ulaştı. Bu sayı, 9 yaş üstü nüfus içerisinde yüzde 109,4 kullanım oranına denk geliyor. 2011 yılında 3G ve 2016 yılında 4,5G’nin devreye girmesi, taşınabilir telefon kullanmasında kıymetli sıçramaları da birlikteinde getirdi.

2018-2020 içinde yaşanan fiyat artışları, taksit sayısındaki kısıtlamalar ve Covid-19 salgınının tesirlerine karşın taşınabilir telefon pazarında satılan yeni eser sayısında değerli bir düşüş yaşanmadı. Pazar, adet bazında son üç yıldır yatay seyir izlemesine karşın fiyat bazında yüzde 39 oranında büyüme gösterdi. GFK datalarına nazaran, 2018 yılında 24,3 milyar TL olan taşınabilir telefon pazarı büyüklüğü 2020 yılında 33,8 milyar liraya ulaştı. Bu yılın birinci altı ayında ise 17,3 milyar TL’lik bir satış hacmi yakalandı. Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni cep telefonu kullanıcısının eklendiği Türkiye pazarında 6 yeni cep telefonu fabrikasının faaliyete geçmesi, Covid-19 tesirlerinin azalması ve gelecek periyotta 5G teknolojisinin hayata geçmesi ile süratli bir büyüme trendine dönülmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü markaların ve Türk Telekom’un distribütörlüğü, geniş dağıtım ağı

2001 yılında Motorola’nın Türkiye distribütörü olarak kurulan Mobiltel, 2003 yılında Siemens Mobile, 2005 yılında ise Türkiye’nin en büyük taşınabilir operatörü Turkcell’in distribütörlüğünü üstlendi. 2010 yılından bu yana ise Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon operatörü Türk Telekom Grubu’nun distribütörlüğünü sürdürüyor. Mobiltel’in marka portföyünde dünyanın önde gelen taşınabilir ve akıllı aygıt üreticileri olan Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, RealMe, Huawei, Honor, Poco, TCL, Sony, LG, Alcatel, Infinix, Tecno, Zyxel, ZTE, TPLink, JBL, Jabra, General Mobile, Reeder, Casper, Omix, Hometech, S-Link, Soultech üzere küresel ve yerli markalar da yer alıyor. Şirket, Türkiye’de Türk Telekom bayilerinin yanı sıra, taşınabilir telefon satan GSM bayileri, elektronik eser zincir mağazaları, süpermarketler, hipermarketler ve elektronik pazaryerleri ile de direkt çalışıyor.

Turizm ve gayrimenkul yatırımları, büyümeyi destekliyor


Şirketin yüzde 100 bağlı paydaşlığı olan Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş.’nin ise Kırgızistan’ın başşehri Bişkek’teki Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel’i bünyesinde bulunduran Bishkek Park LLC’de yüzde 96,27 hissesi bulunmakta. Kırgızistan’ın en büyük gayrimenkul yatırımı olan Bishkek Park AVM, günde ortalama 20.000’e yakın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Strateji değişikliği ile pazarın üzerinde büyüme sağladı

2020 yılında şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak için strateji değişikliğine giden Mobiltel idaresi, bir taraftan satış grubunu büyüterek, satış kanallarını genişletecek yeni bir yapılanmaya geçerken, öteki taraftan da eser portföyünü genişleterek büyüme potansiyeli yüksek görülen giyilebilir teknolojiler ve akıllı aygıtları portföyüne katma sonucu aldı.

Bu strateji değişikliği ile 2020 yılını pazarın üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirten Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, “2018 yılını 1,2 milyar lira, 2019 yılını ise yüzde 10,8 büyüme ve 1,3 milyar lira satış geliri ile kapattık. Covid-19 devrinde ertelenen satışlara karşın, aldığımız stratejik kararlarla 2020 yılını yüzde 33’lük bir ciro artışı ile kapatarak, gelirlerimizi 1,8 milyar liraya çıkardık. Bu yılın birinci 6 ayında ise, pandemide ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerimizi geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdık. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek taşınabilir telefon ve akıllı aygıtlar pazarındaki hissemizi artırmaya odaklanacağız” dedi.-