- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
“PİYASANIN ROTASI”
Tüm Yollar Endekslere Çıkıyor…
Corona virüsünde yeni durum, hadise sayısı 186,490,043 – tedaviye olumlu karşılık veren 130,322,108 – meyyit sayısı 4,029,473 bireye ulaşmıştır.
ABD endekslerinde her geri çekilme yeni bir rekor tazelemek için fırsat yaratmaktadır. S&P500 endeksi 4350 düzeyi altında kalıcı olmazken, üst istikamette 4380 düzeyine hakikat ivmelenmektedir. ABD endeksleri için kısa periyotlu katalist şirketlerin finansal sonuçları olacaktır. Piyasa iştirakçileri getiri arayışlarında ABD pay senetlerini birinci tercih olarak devreye alırken, ABD büyüme temasının şirket karlılıklarını olumlu etkileyeceği teması hâkim olmaktadır. S&P500 endeksinde finans ve telekomünikasyon kesimi fiyatlamada öne çıkarken, Tesla – Nvidia – Alphabet payları Nazdaq100 endeksini yeni yüksek düzeylere taşımıştır. ABD endekslerine bağlı, Asya piyasalarında risk algısı olumlu olmaktadır.
ABD 10 yıllık tahvil faizi için %1,30 altında %1 olur mu tartışmaları sürerken, tahvil dinamiğinde üst istikametli hareket öne çıkmaktadır. Birinci evvel %1,25 – %1,35 bölgesi dengelenme için öne çıkarken, piyasa iştirakçileri süratli bir fiyatlama tepkisi ile %1,35 – %1,40 bölgesine adapte olmuştur. Bu noktada Fed’i anlamak daha kolay olurken, piyasanın risk teması ve fiyatlama tepkilerinde günlük bazda çok volatil hareketleri anlamak çok sıkıntı olmaktadır.
kuvvetli $ teması etkinliğinde, ECB Lideri Lagarde tarafında € için şapkadan tavşan çıkarma gayretleri sürmektedir. Son açıklamalarında 22 Temmuz ECB toplantısını değerli olacağını vurgulayarak, piyasanın gündeminde yer almayan bu toplantıya farklı bir mana yüklemiştir. ECB’nin pandemiden çıkış süreci ve Fed’in çıkış stratejisinden ne yapıp yapamayacağı soru işaretleri barındırmaktadır. Lagarde tarafında simetrik %2 enflasyon ve esneklik bahisli sinyaller ECB’nin faiz artışı istemediği ve düşük faiz ortamında çıkışı kendi lehlerine çevirmek istediklerini açıkça göstermektedir. Temmuz toplantısında kuvvetle beklenen kelamlı yönlendirme sinyal tesiri devreye girebilecekken, sonbahar toplantısında bir aksiyon alınması beklenebilir. Bu noktada ECB üyeleri içinde mümkün bir faiz artışı tartışması ve aksiyonunda önemli görüş ayrılıkları olacağını unutmamak gerekiyor. Piyasa iştirakçileri Lagarde açıklamalarını güvercin bulurken, EURUSD paritesinde 1.17 düzeyine kısa konumlanma ile odaklanmaktadır.
kuvvetli $ temasında piyasanın risk algısı uzun devirli 92.88 düzeyine işaret etmektedir. Bu hareket için katalistler içinde Fed Lideri Powell sunumu ve ABD enflasyon gelmektedir. Bu hafta Fed Lideri Powell’ın sunumlarını takip edeceğiz. ABD iktisadından toparlanmanın kalıcı enflasyon yaratıp yaratmadığı ve buna bağlı Fed’in varlık alımlarını azaltma konusunda bir vakit içindema olup olmayacağı bilgilerinın sorulması kuvvetle beklenen. Ayrıyeten ekonomik bilgi gündeminden ABD enflasyonu piyasaların radarında olacaktır. Yıllık %5 enflasyon şoku daha sonrası Haziran ayı için yıllık %4,9 enflasyon beklenmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı daha sonrasında açıklamalarda bulundu;
Teknik Tahlil
BIST 100 Endeksi
Global Endekslerden Negatif Ayrışma…
BIST 100 endeksi, 1382.45 yüksek düzeyini gördükten 1356.96 düzeyinden kapanmıştır. Endeks için izlediğimiz, 200 günlük ortalama 1396.33 düzeyi majör direnç olurken, altında kalıcılık devam etmektedir. Global endeksler rekor tazelerken, endeksin sert satışa maruz kalması soru işareti yaratmaktadır. İlgili ortalama altında 1350 – 1345 – 1340 ve 1338 takviye düzeyleri izlenirken, üst istikamette 1365 – 1375 – 1385 ve 1396.33 direnç düzeyleri takip izlenebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
XBANK/XUSIN rasyosunda toparlanma sürerken, kısa periyotlu XBANK performansı XUSIN endeksine bakılırsa daha âlâ olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.5055
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1493 – 1463 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için takip ettiğimiz 55 günlük ortalama 1502.56 düzeyi majör direnç olurken, altında baskılanma sürmektedir. İlgili ortalama altında kalıcılık ile 1460 – 1450 – 1440 ve 1435 düzeyleri gündeme gelebilir. Üst istikamette 1475 -1485 ve 1502.56 direnç düzeyleri izlenebilir.
Gaye Fiyatlara göre Muhtemel Pay Fiyatı Performanslar
***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan gaye fiyatlar gösterilmiştir. Maksat fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst taraf % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut amaç fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Kimi durumlarda amaç fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen maksat fiyatlar mutlaka GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım gayesi genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup katiyen al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Pay Performansları
5 günlük (5 – 12 Temmuz) BIST 30 endeksi -%2.29 pay senetleri performansında KRDMD %3.76 – SASA %10.43 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
Hibya Haber Ajansı
| Vakit | Parite | Haber | Beklenti | Evvelki |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TRY | Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) | 66,00% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | -6,30% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | 41,70% | |
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,40% | 0,70% |
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,50% | 0,60% |
| 20:00 | USD | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | 2,17% |
“PİYASANIN ROTASI”
Tüm Yollar Endekslere Çıkıyor…
Corona virüsünde yeni durum, hadise sayısı 186,490,043 – tedaviye olumlu karşılık veren 130,322,108 – meyyit sayısı 4,029,473 bireye ulaşmıştır.
ABD endekslerinde her geri çekilme yeni bir rekor tazelemek için fırsat yaratmaktadır. S&P500 endeksi 4350 düzeyi altında kalıcı olmazken, üst istikamette 4380 düzeyine hakikat ivmelenmektedir. ABD endeksleri için kısa periyotlu katalist şirketlerin finansal sonuçları olacaktır. Piyasa iştirakçileri getiri arayışlarında ABD pay senetlerini birinci tercih olarak devreye alırken, ABD büyüme temasının şirket karlılıklarını olumlu etkileyeceği teması hâkim olmaktadır. S&P500 endeksinde finans ve telekomünikasyon kesimi fiyatlamada öne çıkarken, Tesla – Nvidia – Alphabet payları Nazdaq100 endeksini yeni yüksek düzeylere taşımıştır. ABD endekslerine bağlı, Asya piyasalarında risk algısı olumlu olmaktadır.
ABD 10 yıllık tahvil faizi için %1,30 altında %1 olur mu tartışmaları sürerken, tahvil dinamiğinde üst istikametli hareket öne çıkmaktadır. Birinci evvel %1,25 – %1,35 bölgesi dengelenme için öne çıkarken, piyasa iştirakçileri süratli bir fiyatlama tepkisi ile %1,35 – %1,40 bölgesine adapte olmuştur. Bu noktada Fed’i anlamak daha kolay olurken, piyasanın risk teması ve fiyatlama tepkilerinde günlük bazda çok volatil hareketleri anlamak çok sıkıntı olmaktadır.
kuvvetli $ teması etkinliğinde, ECB Lideri Lagarde tarafında € için şapkadan tavşan çıkarma gayretleri sürmektedir. Son açıklamalarında 22 Temmuz ECB toplantısını değerli olacağını vurgulayarak, piyasanın gündeminde yer almayan bu toplantıya farklı bir mana yüklemiştir. ECB’nin pandemiden çıkış süreci ve Fed’in çıkış stratejisinden ne yapıp yapamayacağı soru işaretleri barındırmaktadır. Lagarde tarafında simetrik %2 enflasyon ve esneklik bahisli sinyaller ECB’nin faiz artışı istemediği ve düşük faiz ortamında çıkışı kendi lehlerine çevirmek istediklerini açıkça göstermektedir. Temmuz toplantısında kuvvetle beklenen kelamlı yönlendirme sinyal tesiri devreye girebilecekken, sonbahar toplantısında bir aksiyon alınması beklenebilir. Bu noktada ECB üyeleri içinde mümkün bir faiz artışı tartışması ve aksiyonunda önemli görüş ayrılıkları olacağını unutmamak gerekiyor. Piyasa iştirakçileri Lagarde açıklamalarını güvercin bulurken, EURUSD paritesinde 1.17 düzeyine kısa konumlanma ile odaklanmaktadır.
kuvvetli $ temasında piyasanın risk algısı uzun devirli 92.88 düzeyine işaret etmektedir. Bu hareket için katalistler içinde Fed Lideri Powell sunumu ve ABD enflasyon gelmektedir. Bu hafta Fed Lideri Powell’ın sunumlarını takip edeceğiz. ABD iktisadından toparlanmanın kalıcı enflasyon yaratıp yaratmadığı ve buna bağlı Fed’in varlık alımlarını azaltma konusunda bir vakit içindema olup olmayacağı bilgilerinın sorulması kuvvetle beklenen. Ayrıyeten ekonomik bilgi gündeminden ABD enflasyonu piyasaların radarında olacaktır. Yıllık %5 enflasyon şoku daha sonrası Haziran ayı için yıllık %4,9 enflasyon beklenmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı daha sonrasında açıklamalarda bulundu;
- Düşüncelerimiz, meselelerimiz, kayıplarımız yok mu? olağan olarak var lakin elimizdeki imkanlar, potansiyelimiz ve yakaladığımız fırsatlar bu dertlerin kat ve kat üzerindedir. Türkiye iktisadını yalnızca döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam ve ihracat büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma uğraşları boşunadır. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen iktisadı olduğumuzu, amaçlarımıza adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız.
- Üretim ve ihracat tarafında aslına bakarsan bir kahrımız yoktu. Normalleşmeyle, hamdolsun orada da bir yükseliş trendi başladı. İnşallah 2021’de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm vakit içinderın rekorunu kıracağız.
- Fed Lideri Powell Sunumu: 14 Çarşamba ve 15 Temmuz Perşembe günü 2 başka sunum
- TCMB Faiz sonucu: TCMB faiz sonucunı 14 Temmuz Çarşamba günü açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak beklentimiz %19 siyaset faizinin sabit bırakılması tarafındadır.
- ABD Enflasyon: Haziran ayı enflasyonu için yıllık beklenti %4,9 (önceki: %5,00)
- Çin Büyüme: Çeyrek büyüme verisi 15 Temmuz Perşembe günü açıklanacaktır. Yıllık %8 büyüme beklenmektedir. (önceki:%18,3)
- S&P500 endeksi 4374 düzeyinde fiyatlanmaktadır.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3712 düzeyinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3348 düzeyinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1.1867 düzeyinde bulunmaktadır.
- Dolar temasında (klasik $ endeksi) 92 düzeyinde hareket etmektedir.
- Altın $1810 ile $1800 ruhsal düzeyi üzerinde hareket etmektedir.
- Gümüş $26.25 düzeyi ile $26 ruhsal düzeyi üzerinde hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 68.95 düzeyinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 8.6401 düzeyi ile 8.80 düzeyi altında hareket etmektedir.
- Türkiye 5 yıllık CDS 390.77 ile 400 düzeyi altında hareket etmektedir.
Teknik Tahlil
BIST 100 Endeksi
Global Endekslerden Negatif Ayrışma…
BIST 100 endeksi, 1382.45 yüksek düzeyini gördükten 1356.96 düzeyinden kapanmıştır. Endeks için izlediğimiz, 200 günlük ortalama 1396.33 düzeyi majör direnç olurken, altında kalıcılık devam etmektedir. Global endeksler rekor tazelerken, endeksin sert satışa maruz kalması soru işareti yaratmaktadır. İlgili ortalama altında 1350 – 1345 – 1340 ve 1338 takviye düzeyleri izlenirken, üst istikamette 1365 – 1375 – 1385 ve 1396.33 direnç düzeyleri takip izlenebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
- XU100 : Beyaz @ -%8.11
- XU030 : Mavi @ -%10.32
- XULAS : Turuncu @ %0.43
- XBANK : Mor @ -%21.75
- XUSIN Sarı @ %3.03
XBANK/XUSIN rasyosunda toparlanma sürerken, kısa periyotlu XBANK performansı XUSIN endeksine bakılırsa daha âlâ olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.5055
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1493 – 1463 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için takip ettiğimiz 55 günlük ortalama 1502.56 düzeyi majör direnç olurken, altında baskılanma sürmektedir. İlgili ortalama altında kalıcılık ile 1460 – 1450 – 1440 ve 1435 düzeyleri gündeme gelebilir. Üst istikamette 1475 -1485 ve 1502.56 direnç düzeyleri izlenebilir.
Gaye Fiyatlara göre Muhtemel Pay Fiyatı Performanslar
***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan gaye fiyatlar gösterilmiştir. Maksat fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst taraf % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut amaç fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Kimi durumlarda amaç fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen maksat fiyatlar mutlaka GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım gayesi genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup katiyen al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Pay Performansları
5 günlük (5 – 12 Temmuz) BIST 30 endeksi -%2.29 pay senetleri performansında KRDMD %3.76 – SASA %10.43 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
- ARCLK, Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
- AKBNK, Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
- ASELS, Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
- THYAO, Haziran 2021 Trafik sonuçları
- Haziran 2019 devrinde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının tıpkı periyodunda 3,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.
- Yolcu doluluk oranı Haziran 2021 devrinde %68,3 olarak gerçekleşmiştir.
- Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 devrinde 123.890 ton iken, 2021 yılının birebir periyodunda %30,9’luk artışla 162.180 tona ulaşmıştır.
- Ocak – Haziran 2019 devrinde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının tıpkı devrinde yaklaşık 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.
- Yolcu doluluk oranı 2019 yılının birebir periyoduna göre 17,7 puanlık azalma ile %62,4 olarak gerçekleşmiştir.
- Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Haziran 2019 periyodunda 88,8 milyar iken, 2021 yılının birebir periyodunda %47,9 azalarak 46,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.
- Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2019 devrinde 717.321 ton iken, 2021 yılının tıpkı periyodunda %26,9’luk artışla 910.147 ton olarak gerçekleşmiştir.
- 2021 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.
Hibya Haber Ajansı