- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
Çarşamba günü açıklanacak ABD CPI ve Perşembe günü açıklanacak ABD PPI bilgilerinin öncesinde ABD getirilerinde yükseliş devam ederken 10 yıllık getiriler FED üyelerinden gelen şahin açıklamalarla birlikte 1.35 düzeyine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bu düzeyler yaklaşık bir ayın zirve noktaları olurken teknik olarak bakıldığında 1.38’de bulunan 50 günlük hareketli ortalama direnç olabilir. Avrupa tarafında seyir karışık olurken İngiltere ve Almanya 10 yıllıklar satıcılı olarak sırasıyla 0.59 ve -0.46 getiri düzeylerinden, Fransa 10 yıllıklar ise alıcılı olarak -0.13 getiri düzeyinden günü sonlandırdılar.
ABD getirilerindeki artış gelişmekte olan ülke tahvilleri üzerinde de baskı yaratırken Türkiye hazine eurotahvillerinin genelinde de negatif seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.17 ve 6.26 düzeylerinde süreç gördü. Şirket tarafında da seyir satıcılı olurken İş Bankası 2024 vadeli senior değer 4.56 getiri düzeyinden süreç görürken, Akbank 2031 vadeli sermaye gibisi değer 6.71 getiri düzeyinden süreç gördü. 5 yıl vadeli CDS Pazartesi günü 398 düzeyinden kapanış yapmasının akabinde yaklaşık yaklaşık 3 baz puan gerileyerek 393 / 397 düzeylerinde kote edildi.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Yatırımcıların ABD enflasyon datalarını takip edeceği haftada, senatonun onayından geçen $1 trilyonluk altyapı paketi ABD endekslerinde bugün ayrışmalara niye oldu. Teknoloji yüklü Nadaq endeksi %0,49 oranında bedel kaybederken, Dow Jones endeksi ise %0,46 oranında paha kazandı. S&P 500 ise günü yatay olumlu sonlandırdı. Salı günü Elizabeth Warren liderliğindeki üç ABD senatörü, Demokratların $3,5 trilyonluk kapsamlı bütçe planına, Vergi Dairesi IRS’in uygulamalarını güçlendirebilmeleri için gerekli ödeneğin plana dahil edilmesi davetinde bulundu. Avrupa genelinde kazanımlarla sonlandırılan seansta, DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,16, %0,26 ve %0,4 oranlarında kıymetlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir daldan yedisi günü kıymet kazanımlarıyla tamamlarken, gayrimenkul ve teknoloji paylarında sırasıyla %1,09 ve %0,73 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Güç kesimi %1,72’lik primleriyle en güçlü performansı sergilerken, hammadde paylarına %1,5 oranında gelen alımlar endeksi destekledi. %1 civarında pahalanan sanayi ve finansallar ise öne çıkan bölümlerden oldu. Moderna, Kanada hükümeti ile bir aşı üretim tesisi inşa etmek için mutabakata vardığını söylemiş oldu. Şirket, misal işbirlikleri için öteki hükümetlerle görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Şirket payları günü %5,72 oranında ekside tamamlarken, Biontech paylarında de emsal bir geri çekilme görüldü ve %6,87 oranında kıymet kayıpları izlendi. Pfizer ise öbür aşı paylarından olumlu ayrışmayı başardı ve %4,8 oranında primlendi. Lider Biden’ın altyapı paketi ile Dow Jones endeksinde yer alan ve öne çıkan paylar; Caterpillar %2,48, Dow Inc %2,13 ve Boeing %1,5 oldu. Toparlanan petrol fiyatlarının da tesiriyle Chevron ve Exxon Taşınabilir payları sırasıyla %1,83 ve %1,71 oranlarında günü artıda tamamlamayı başardı.
DAX endeksinde yer alan on bölümden yedisi günü kazanımlarla sonlandırırken, gayrimenkul ve teknoloji paylarında sırasıyla %0,57 ve %0,43 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Altyapı dalı %1 oranında primlenerek endekste en güçlü performansı sergilerken, takdirsel tüketim ve finansallarda %0,7 civarında görülen alımlar endeksi destekledi. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta, Covestro payları %1,9 oranında kıymetlendi ve en yüksek getiriyi yatırımcılara sundu. Adidas ise günü %1,34 oranında ekside sonlandırdı ve negatif ayrıştı. Merck ve Allianz ise sırasıyla %1,09 ve %0,85 oranlarında primlendi ve öne çıktı. FTSE 100 endeksinde %1,2 civarında bedel kazanan hammadde ve takdirsel tüketim payları endeksi üst taşırken, sıhhat kesimi ise günü %0,4 oranında ekside tamamlayarak en berbat performansı gösteren alan oldu.
Haftanın ikinci süreç gününde ABD’de öne çıkan bir ekonomik data bulunmazken, Almanya’nın paylaştığı Ağustos ayı ZEW beklentiler endeksi 55 düzeyinde bulunan iddiaların çok altında 40,4 olarak duyuruldu. AB bölgesini kapsayan tıpkı bilgi ise 42,7 düzeyinde gerçekleşti.
Yatırımcılar yarın açıklanacak ABD Temmuz ayı TÜFE enflasyon verisini yakından takip edecek. Beklenti %0,5 düzeyinde yer alıyor. Haftalık bazda açıklanan MBA Mortgage (ev kredisi) müracaatları ise öne çıkacak bir öteki data. Almanya Temmuz
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD istihdam dataları daha sonrasında Dolar Endeksi’nde başlayan yükseliş Salı günü de devam ederken Endeks 93.14’e kadar yükselerek yaklaşık üç haftanın zirve noktalarından süreç gördü. EURUSD paritesi, beklentinin altında kalan Almanya ZEW anketi bilgilerinin de tesiriyle gün içerisinde 1.1710’a kadar geriledi; açılış 1.1737’den olmuştu. 1.1723 düzeyinde bulunan Bollinger alt bandının üzerine yanlışsız reaksiyon alımları görülmekte. GBPUSD paritesi de 1.3850 yakınlarından açılışı yapmasının akabinde gün içerisinde 1.3828’e kadar gerilerken; pariteye dayanak olarak 1.3768’de bulunan 200 günlük hareketli ortalaması öne çıkıyor. USDJPY paritesinde ise 110.30 düzeylerinden 110.60’a kadar yükseliş görüldü.
Kıymetli metallerde, hafta başındaki volatilitenin akabinde nispeten yatay seyir vardı; spot Altın 1720-1740 bandında süreç gördü. Teknik göstergeler çok satıma işaret ederken 1746’daki Bollinger alt bandının üzerine hakikat düzeltme hareketi görülebilir. LME metallerinin genelinde primli kapanışlar olurken yükselişte ABD Senatosu’nun altyapı paketini onaylamasının yarattığı optimistlik tesirli oldu. Pazartesi günü yaklaşık üç haftanın en düşük düzeylerinden kapanış yapan üç ay vadeli LME bakır kontratı %1.61 artıda olarak 9520.50 düzeyinden günü sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde de Delta varyasyonu kaynaklı tasaların etkisinin azalması ile primlenme olurken ABD kapanışında sırasıyla %3.0 ve %2.5 artıda olarak süreç görmekteydiler.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Çarşamba günü açıklanacak ABD CPI ve Perşembe günü açıklanacak ABD PPI bilgilerinin öncesinde ABD getirilerinde yükseliş devam ederken 10 yıllık getiriler FED üyelerinden gelen şahin açıklamalarla birlikte 1.35 düzeyine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bu düzeyler yaklaşık bir ayın zirve noktaları olurken teknik olarak bakıldığında 1.38’de bulunan 50 günlük hareketli ortalama direnç olabilir. Avrupa tarafında seyir karışık olurken İngiltere ve Almanya 10 yıllıklar satıcılı olarak sırasıyla 0.59 ve -0.46 getiri düzeylerinden, Fransa 10 yıllıklar ise alıcılı olarak -0.13 getiri düzeyinden günü sonlandırdılar.
ABD getirilerindeki artış gelişmekte olan ülke tahvilleri üzerinde de baskı yaratırken Türkiye hazine eurotahvillerinin genelinde de negatif seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.17 ve 6.26 düzeylerinde süreç gördü. Şirket tarafında da seyir satıcılı olurken İş Bankası 2024 vadeli senior değer 4.56 getiri düzeyinden süreç görürken, Akbank 2031 vadeli sermaye gibisi değer 6.71 getiri düzeyinden süreç gördü. 5 yıl vadeli CDS Pazartesi günü 398 düzeyinden kapanış yapmasının akabinde yaklaşık yaklaşık 3 baz puan gerileyerek 393 / 397 düzeylerinde kote edildi.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Yatırımcıların ABD enflasyon datalarını takip edeceği haftada, senatonun onayından geçen $1 trilyonluk altyapı paketi ABD endekslerinde bugün ayrışmalara niye oldu. Teknoloji yüklü Nadaq endeksi %0,49 oranında bedel kaybederken, Dow Jones endeksi ise %0,46 oranında paha kazandı. S&P 500 ise günü yatay olumlu sonlandırdı. Salı günü Elizabeth Warren liderliğindeki üç ABD senatörü, Demokratların $3,5 trilyonluk kapsamlı bütçe planına, Vergi Dairesi IRS’in uygulamalarını güçlendirebilmeleri için gerekli ödeneğin plana dahil edilmesi davetinde bulundu. Avrupa genelinde kazanımlarla sonlandırılan seansta, DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,16, %0,26 ve %0,4 oranlarında kıymetlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir daldan yedisi günü kıymet kazanımlarıyla tamamlarken, gayrimenkul ve teknoloji paylarında sırasıyla %1,09 ve %0,73 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Güç kesimi %1,72’lik primleriyle en güçlü performansı sergilerken, hammadde paylarına %1,5 oranında gelen alımlar endeksi destekledi. %1 civarında pahalanan sanayi ve finansallar ise öne çıkan bölümlerden oldu. Moderna, Kanada hükümeti ile bir aşı üretim tesisi inşa etmek için mutabakata vardığını söylemiş oldu. Şirket, misal işbirlikleri için öteki hükümetlerle görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Şirket payları günü %5,72 oranında ekside tamamlarken, Biontech paylarında de emsal bir geri çekilme görüldü ve %6,87 oranında kıymet kayıpları izlendi. Pfizer ise öbür aşı paylarından olumlu ayrışmayı başardı ve %4,8 oranında primlendi. Lider Biden’ın altyapı paketi ile Dow Jones endeksinde yer alan ve öne çıkan paylar; Caterpillar %2,48, Dow Inc %2,13 ve Boeing %1,5 oldu. Toparlanan petrol fiyatlarının da tesiriyle Chevron ve Exxon Taşınabilir payları sırasıyla %1,83 ve %1,71 oranlarında günü artıda tamamlamayı başardı.
DAX endeksinde yer alan on bölümden yedisi günü kazanımlarla sonlandırırken, gayrimenkul ve teknoloji paylarında sırasıyla %0,57 ve %0,43 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Altyapı dalı %1 oranında primlenerek endekste en güçlü performansı sergilerken, takdirsel tüketim ve finansallarda %0,7 civarında görülen alımlar endeksi destekledi. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta, Covestro payları %1,9 oranında kıymetlendi ve en yüksek getiriyi yatırımcılara sundu. Adidas ise günü %1,34 oranında ekside sonlandırdı ve negatif ayrıştı. Merck ve Allianz ise sırasıyla %1,09 ve %0,85 oranlarında primlendi ve öne çıktı. FTSE 100 endeksinde %1,2 civarında bedel kazanan hammadde ve takdirsel tüketim payları endeksi üst taşırken, sıhhat kesimi ise günü %0,4 oranında ekside tamamlayarak en berbat performansı gösteren alan oldu.
Haftanın ikinci süreç gününde ABD’de öne çıkan bir ekonomik data bulunmazken, Almanya’nın paylaştığı Ağustos ayı ZEW beklentiler endeksi 55 düzeyinde bulunan iddiaların çok altında 40,4 olarak duyuruldu. AB bölgesini kapsayan tıpkı bilgi ise 42,7 düzeyinde gerçekleşti.
Yatırımcılar yarın açıklanacak ABD Temmuz ayı TÜFE enflasyon verisini yakından takip edecek. Beklenti %0,5 düzeyinde yer alıyor. Haftalık bazda açıklanan MBA Mortgage (ev kredisi) müracaatları ise öne çıkacak bir öteki data. Almanya Temmuz
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD istihdam dataları daha sonrasında Dolar Endeksi’nde başlayan yükseliş Salı günü de devam ederken Endeks 93.14’e kadar yükselerek yaklaşık üç haftanın zirve noktalarından süreç gördü. EURUSD paritesi, beklentinin altında kalan Almanya ZEW anketi bilgilerinin de tesiriyle gün içerisinde 1.1710’a kadar geriledi; açılış 1.1737’den olmuştu. 1.1723 düzeyinde bulunan Bollinger alt bandının üzerine yanlışsız reaksiyon alımları görülmekte. GBPUSD paritesi de 1.3850 yakınlarından açılışı yapmasının akabinde gün içerisinde 1.3828’e kadar gerilerken; pariteye dayanak olarak 1.3768’de bulunan 200 günlük hareketli ortalaması öne çıkıyor. USDJPY paritesinde ise 110.30 düzeylerinden 110.60’a kadar yükseliş görüldü.
Kıymetli metallerde, hafta başındaki volatilitenin akabinde nispeten yatay seyir vardı; spot Altın 1720-1740 bandında süreç gördü. Teknik göstergeler çok satıma işaret ederken 1746’daki Bollinger alt bandının üzerine hakikat düzeltme hareketi görülebilir. LME metallerinin genelinde primli kapanışlar olurken yükselişte ABD Senatosu’nun altyapı paketini onaylamasının yarattığı optimistlik tesirli oldu. Pazartesi günü yaklaşık üç haftanın en düşük düzeylerinden kapanış yapan üç ay vadeli LME bakır kontratı %1.61 artıda olarak 9520.50 düzeyinden günü sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde de Delta varyasyonu kaynaklı tasaların etkisinin azalması ile primlenme olurken ABD kapanışında sırasıyla %3.0 ve %2.5 artıda olarak süreç görmekteydiler.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı