- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın birinci süreç gününde ABD tarafınca gelen ISM imalat verisinin beklentinin altında kalması ile büyüme telaşlarının artması ABD getirilerinde satış baskısı yarattı. ABD 10 yıllık getirileri gün içerisinde %1.15 düzeyine kadar gerileyerek yaklaşık iki haftanın taban düzeylerini test etti. Avrupa tarafında da alıcılı seyir izlenirken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllıklar primli olarak sırasıyla %0.52, -%0.14 ve -%0.49 getiri düzeyinden günü sonlandırdılar. Türkiye hazine eurotahvillerinde yavaşça olumlu seyir hakim olurken beş ve on yıl vade değerler sırasıyla %4.92 ve %6.05 düzeylerinde süreç gördü. Geçen haftayı 384 düzeyinden kapatan 5 yıl vadeli ülke CDS’i ise 377 / 382 düzeylerinden yaklaşık 4 baz puan aşağıda fiyatlandı. Şirket tarafında da hazine değerleri ile paralel alımlar devam ederken Ak Bank 2026 vadeli senior değer %5.26 getiri düzeyinden süreç gördü. Yapı Kredi Bankası 2031 vadeli sermaye gibisi değer %6.56 getiri düzeyinden süreç görürken Aydem Yenilenebilir Enerji’nin geçen hafta gerçekleşen yedi yıl vadeli tahvii 100.50-100.90 bandında fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
2 Ağustos Pazartesi günü endeksler son bir aylık ortalama süreç hacimlerinin altında hacimlerle günü tamamlarken, Avrupa ve Asya endeksleri günü artıda kapattı. ABD endeksleri ise kapanışa gerçek yaşadığı satışlarla Nasdaq hariç. günü ekside kapattı. Evvel Çin’de açıklanan Temmuz ayı imalat PMI bilgilerinin gerileme yaşayarak 50.4 ve 50.3 (Caixin PMI küçük ölçekli özel şirketleri kapsar) olarak açıklanması daha sonrasında ABD ISM imalat verisinin talebe karşı arz problemini gözler önüne sermesi ve beklentinin alt bandı olan 59.5 açıklanması ABD endekslerini baskıladı. Büyüme tasaları öne çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1.15’elere kadar çekildi. Çin tarafında ise endeksler Çin yönetimimin büyüme telaşları sebebiyle lokal devlet tahvili satışıyla mali harcamaların artırılacağı ve iktisada takviye verileceği haberleri daha sonrasında primli bir günü sonlandırdı. CSI 300 %2.55, Shanghai Comp. İse %2 primlendi. Avrupa tarafında endeksler %0.2 ile %0.96 içinde primlenirken, yalnızca İtalya endeksi yatay eksi bir günü tamamladı. Dow Jones endeksinde bulunan 30 payın yalnızca 7’si artıda kapanış yaptı. 9 daldan yalnızca 2 bölüm artıda kapandı. Mali dal %0.17 ve sıhhat %0.11. Malzemeler bölümü %1.51, BT, %0.65, sınai %0.52 paha kaybetti. Visa %2.7, Dow %1.5, McDonald’s %1.1 bedel kaybetti. Goldman %0.9, UnitedHealth %0.8, Nike %0.74 ve IBM %0.22 primlendi. Piyasa bedeli bakımından en büyük şirketler; Apple -%0.23, Microsoft -%0.03, J&J %0.04, JPM -%0.4, Walmart -%0.23 ile günü sonlandırdı. S&P500 endeksinde ise 11 kesimin yalnızca 4’ü primlendi. Altyapı %0.74, takdirsel tüketim %0.28 ve sıhhat %0.17 primlendi. Gereçler ve sınai bölümleri %1.17, güç %0.71 ve BT %0.37 kıymet kaybetti. Tesla %3.3, Pfizer %2.69, Nvidia %1.29, Alphabet %0.57 bedel kazanırken, Facebook %1.2, Mastercard %2.77, PayPal %1.65 ve Bank of America da %1 paha kaybetti. Avrupa endekslerinde Cuma gününün tersine toparlanma görüldü. Euro Stoxx 50 endeksi %0.67, FTSE100 endeksi %0.7 ve DAX endeksi %0.16 oranında bedel kazanarak günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde yer alan şirketlerin %89’u primlendi. Tüm kesimler primli kapanış gerçekleştirdi. Gereçler %1.39, BT %1.38, gayrimenkul %1.24 kıymet kazanırken, en az primli dal %0.2 ile sıhhat oldu. Endekste en hacimli süreçler içinde %1.3 oranında primlenen Lloyds Banking, %0.53 yükselen Vodafone Group dikkat çekerken, piyasa pahası bakımından en büyük paylarda hareketler sırasıyla, AstraZeneca %0.07, Unilever -%04.3, Diageo %0.84, HSBC Holdings -%0.33, Rio Tinto %1.88 ve GlaxoSmithKline %0.69 olarak gerçekleşti. DAX endeksinde ise 21 pay primlendi. 9 pay bedel kaybetti. 10 daldan 6’sı primlendi. Takdirsel tüketim %1.77, sınai %1.72, gayrimenkul %1.58 ve BT %1.3 primlendi. Mali kesim ise Allianz ile ilgili çıkan haberler daha sonrası payın %7.76 kıymet kaybıyla %4 geriledi. ABD’de Allianz’ın yapılandırılmış Alpha Fonuna karşı usulsüzlük davası ve soruşturma açılması ve sonuçların olumsuz olması mümkün. Linde %0.81 kıymet kaybetti. en çok bedel çıkarı ise %3.97 ile Infineon Technologies şirketinde yaşandı. Adidas %3.79, Siemens %2.68, Vonovia %2.24, Delivery Hero %1.57, Daimler %1.54, Merck ve BMW ise %1.22 primlendi. Haftanın birinci süreç gününde ABD ve Çin ISM, PMI bilgileri dışında Almanya, İtalya, France, İngiltere ve AB imalat PMI sayıları takip edildi. Bilgiler Fransa dışında hem beklenti birebir vakitte evvelki bilginin üstünde belirtildi. Yarın ABD tarafında Haziran ayı fabrika siparişleri, sağlam mal siparişleri bilgileri takip edilecek. AB Bölgesinde Haziran ayı ÜFE verisi, Japonya’da ise TÜFE Temmuz verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın birinci süreç gününde Dolar Endeksi’nde 92.00 ruhsal düzeyi etrafında sakin olurken G10 para ünitelerinde karışık seyir görüldü. ABD getirilerindeki gerileme ile risksiz varlık yönelimin artması Japon Yeni’ne de alım getirdi ve JPY, G10 para ünitelerinin en çok paha kazananı olarak öne çıktı. USDJPY paritesi 109.20 düzeylerine gerileyerek yaklaşık iki haftanın en düşük düzeylerinden süreç gördü. EURUSD paritesi 1.1880 düzeyi etrafında süreç gördü; geçen hafta yükseldiği düzeyleri korusa da kalıcı üst hareket için 1.1960’da bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekecek. GBPUSD paritesinde 1.3900 ruhsal düzeyi etrafında yatay seyir izlendi. Spot Altın, ABD dataları daha sonrasında alımlarla karşılaşsa da 1820 düzeyi aşılamadı. Burada 200 günlük hareketli ortalama bulunuyor, aşılması durumunda 1827’deki 50 günlük hareketli ortalamanın direnci mevcut. 1800 ruhsal düzeyi ile birleşen 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamasına sıkışan Altın için bu hafta ABD’den gelecek istihdam bilgileri sert kırılım yaratabilir. LME metallerinde seyir karışık olurken 3 ay vadeli bakır kontratı 9700.50 düzeyinden %0.28 ekside olarak seansı sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde ABD kapanışında %3.5 kayıp izlenirken, Delta varyantının küresel petrol talebini düşüreceği ve Çin’den gelen bilgilerinin yavaşlama sinyalleri verdiği haberleri gerilemenin niçini olarak öne çıktı
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Haftanın birinci süreç gününde ABD tarafınca gelen ISM imalat verisinin beklentinin altında kalması ile büyüme telaşlarının artması ABD getirilerinde satış baskısı yarattı. ABD 10 yıllık getirileri gün içerisinde %1.15 düzeyine kadar gerileyerek yaklaşık iki haftanın taban düzeylerini test etti. Avrupa tarafında da alıcılı seyir izlenirken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllıklar primli olarak sırasıyla %0.52, -%0.14 ve -%0.49 getiri düzeyinden günü sonlandırdılar. Türkiye hazine eurotahvillerinde yavaşça olumlu seyir hakim olurken beş ve on yıl vade değerler sırasıyla %4.92 ve %6.05 düzeylerinde süreç gördü. Geçen haftayı 384 düzeyinden kapatan 5 yıl vadeli ülke CDS’i ise 377 / 382 düzeylerinden yaklaşık 4 baz puan aşağıda fiyatlandı. Şirket tarafında da hazine değerleri ile paralel alımlar devam ederken Ak Bank 2026 vadeli senior değer %5.26 getiri düzeyinden süreç gördü. Yapı Kredi Bankası 2031 vadeli sermaye gibisi değer %6.56 getiri düzeyinden süreç görürken Aydem Yenilenebilir Enerji’nin geçen hafta gerçekleşen yedi yıl vadeli tahvii 100.50-100.90 bandında fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
2 Ağustos Pazartesi günü endeksler son bir aylık ortalama süreç hacimlerinin altında hacimlerle günü tamamlarken, Avrupa ve Asya endeksleri günü artıda kapattı. ABD endeksleri ise kapanışa gerçek yaşadığı satışlarla Nasdaq hariç. günü ekside kapattı. Evvel Çin’de açıklanan Temmuz ayı imalat PMI bilgilerinin gerileme yaşayarak 50.4 ve 50.3 (Caixin PMI küçük ölçekli özel şirketleri kapsar) olarak açıklanması daha sonrasında ABD ISM imalat verisinin talebe karşı arz problemini gözler önüne sermesi ve beklentinin alt bandı olan 59.5 açıklanması ABD endekslerini baskıladı. Büyüme tasaları öne çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1.15’elere kadar çekildi. Çin tarafında ise endeksler Çin yönetimimin büyüme telaşları sebebiyle lokal devlet tahvili satışıyla mali harcamaların artırılacağı ve iktisada takviye verileceği haberleri daha sonrasında primli bir günü sonlandırdı. CSI 300 %2.55, Shanghai Comp. İse %2 primlendi. Avrupa tarafında endeksler %0.2 ile %0.96 içinde primlenirken, yalnızca İtalya endeksi yatay eksi bir günü tamamladı. Dow Jones endeksinde bulunan 30 payın yalnızca 7’si artıda kapanış yaptı. 9 daldan yalnızca 2 bölüm artıda kapandı. Mali dal %0.17 ve sıhhat %0.11. Malzemeler bölümü %1.51, BT, %0.65, sınai %0.52 paha kaybetti. Visa %2.7, Dow %1.5, McDonald’s %1.1 bedel kaybetti. Goldman %0.9, UnitedHealth %0.8, Nike %0.74 ve IBM %0.22 primlendi. Piyasa bedeli bakımından en büyük şirketler; Apple -%0.23, Microsoft -%0.03, J&J %0.04, JPM -%0.4, Walmart -%0.23 ile günü sonlandırdı. S&P500 endeksinde ise 11 kesimin yalnızca 4’ü primlendi. Altyapı %0.74, takdirsel tüketim %0.28 ve sıhhat %0.17 primlendi. Gereçler ve sınai bölümleri %1.17, güç %0.71 ve BT %0.37 kıymet kaybetti. Tesla %3.3, Pfizer %2.69, Nvidia %1.29, Alphabet %0.57 bedel kazanırken, Facebook %1.2, Mastercard %2.77, PayPal %1.65 ve Bank of America da %1 paha kaybetti. Avrupa endekslerinde Cuma gününün tersine toparlanma görüldü. Euro Stoxx 50 endeksi %0.67, FTSE100 endeksi %0.7 ve DAX endeksi %0.16 oranında bedel kazanarak günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde yer alan şirketlerin %89’u primlendi. Tüm kesimler primli kapanış gerçekleştirdi. Gereçler %1.39, BT %1.38, gayrimenkul %1.24 kıymet kazanırken, en az primli dal %0.2 ile sıhhat oldu. Endekste en hacimli süreçler içinde %1.3 oranında primlenen Lloyds Banking, %0.53 yükselen Vodafone Group dikkat çekerken, piyasa pahası bakımından en büyük paylarda hareketler sırasıyla, AstraZeneca %0.07, Unilever -%04.3, Diageo %0.84, HSBC Holdings -%0.33, Rio Tinto %1.88 ve GlaxoSmithKline %0.69 olarak gerçekleşti. DAX endeksinde ise 21 pay primlendi. 9 pay bedel kaybetti. 10 daldan 6’sı primlendi. Takdirsel tüketim %1.77, sınai %1.72, gayrimenkul %1.58 ve BT %1.3 primlendi. Mali kesim ise Allianz ile ilgili çıkan haberler daha sonrası payın %7.76 kıymet kaybıyla %4 geriledi. ABD’de Allianz’ın yapılandırılmış Alpha Fonuna karşı usulsüzlük davası ve soruşturma açılması ve sonuçların olumsuz olması mümkün. Linde %0.81 kıymet kaybetti. en çok bedel çıkarı ise %3.97 ile Infineon Technologies şirketinde yaşandı. Adidas %3.79, Siemens %2.68, Vonovia %2.24, Delivery Hero %1.57, Daimler %1.54, Merck ve BMW ise %1.22 primlendi. Haftanın birinci süreç gününde ABD ve Çin ISM, PMI bilgileri dışında Almanya, İtalya, France, İngiltere ve AB imalat PMI sayıları takip edildi. Bilgiler Fransa dışında hem beklenti birebir vakitte evvelki bilginin üstünde belirtildi. Yarın ABD tarafında Haziran ayı fabrika siparişleri, sağlam mal siparişleri bilgileri takip edilecek. AB Bölgesinde Haziran ayı ÜFE verisi, Japonya’da ise TÜFE Temmuz verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın birinci süreç gününde Dolar Endeksi’nde 92.00 ruhsal düzeyi etrafında sakin olurken G10 para ünitelerinde karışık seyir görüldü. ABD getirilerindeki gerileme ile risksiz varlık yönelimin artması Japon Yeni’ne de alım getirdi ve JPY, G10 para ünitelerinin en çok paha kazananı olarak öne çıktı. USDJPY paritesi 109.20 düzeylerine gerileyerek yaklaşık iki haftanın en düşük düzeylerinden süreç gördü. EURUSD paritesi 1.1880 düzeyi etrafında süreç gördü; geçen hafta yükseldiği düzeyleri korusa da kalıcı üst hareket için 1.1960’da bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekecek. GBPUSD paritesinde 1.3900 ruhsal düzeyi etrafında yatay seyir izlendi. Spot Altın, ABD dataları daha sonrasında alımlarla karşılaşsa da 1820 düzeyi aşılamadı. Burada 200 günlük hareketli ortalama bulunuyor, aşılması durumunda 1827’deki 50 günlük hareketli ortalamanın direnci mevcut. 1800 ruhsal düzeyi ile birleşen 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamasına sıkışan Altın için bu hafta ABD’den gelecek istihdam bilgileri sert kırılım yaratabilir. LME metallerinde seyir karışık olurken 3 ay vadeli bakır kontratı 9700.50 düzeyinden %0.28 ekside olarak seansı sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde ABD kapanışında %3.5 kayıp izlenirken, Delta varyantının küresel petrol talebini düşüreceği ve Çin’den gelen bilgilerinin yavaşlama sinyalleri verdiği haberleri gerilemenin niçini olarak öne çıktı
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı