- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
Dün yaşanan kayıpların bilakis, bugün hem Avrupa tıpkı vakitte ABD 10 yıllık tahvillerinde toparlanma görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5,4 baz puan daralarak %1,23 düzeyine ulaştı. Avrupa tarafında ise 10 yıllık tahvil getirileri, İngiltere’de 1,4 baz puan gerileyerek %0,55; Fransa’da 1,3 baz puan gerileyerek %0,09; Almanya’da ise 2,4 baz puan gerileyerek -%0,44 düzeyinde süreç gördü. Türkiye hazine eurotahvilleri yavaşça primle süreç görürken 5 ve 10 yıl vadeli değerlerde getiri sırasıyla %5,02 ve %6,12 düzeyinde yer aldı. 5 yıllık Türkiye CDS’i yaklaşık 5 baz puan genişleyerek 389 düzeyinden süreç gördü. Şirket değerlerinin de primli süreç gördüğü dikkat çekti.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
27 Temmuz 2021 Salı günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde Delta varyantın önümüzdeki günlerde daha da artış göstermesi ve ekonomik toparlanmaya sekte vurması telaşıyla satış kuvvetlendi. Olumlu gelen bilançolar ABD endekslerinin gerilemesine mani olamazken dün açıklanan Tesla bilançosu haricinde seans öncesi açıklanan 3M, UPS ve GE bilançoları endekslerdeki kayıpları geri çeviremedi. Seans daha sonrası bilanço açıklayacak olan Apple, Google ve Microsoft’taki kayıplar Nasdaq 100 endeksinin kayıplarını derinleştirdi. Çin ‘in eğitim ve teknolojide uyguladığı regülasyonlar ve ABD içinde yaşanabilecek ticari gerginlikler ABD’de süreç nazarann Çinli şirketlerin paylarında karışık hareketler yaşanmasına yol açmaya devam ediyorr. Bugün başlayan ve yarın açıklanacak olan FED faiz toplantısı haftanın en kıymetli gelişmesi olurken, faiz sonucunda sürpriz beklenmiyor. Enflasyon istihdam ekseninde tahvil geri alımlarında azaltım (tapering) konusu ile ilgili verilecek ileti yakından takip edilecek.
ABD tarafında ekonomik bilgi olarak Sağlam Mal Siparişleri 2,2% beklenirken 0,8% olarak artış gösterdi. S&P/CS HPI kompozit 16,33% beklenirken 16,99% olarak gerçekleşti. Tüketici itimadı 129,1 ile hem bundan evvelki devir tıpkı vakitte beklentinin üzerine çıktı.
S&P 500 endeksinde altyapı ve gayrimenkul bölümü öncülüğünde 1,61%’e yakın primlenme görülürken, Telekom ve Teknoloji kesimleri sırasıyla -1,75% ve -1,78%’lik gerileme ile en çok kıymet kaybeden bölüm oldu. S&P 500 endeksinde süreç hacimleri 30 günlük ortalamanın 11% üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki kayıp daha sonrasında Volatilite endeksi VIX de 10,1% artışla 19,36’ya ulaştı. FAANG paylarına baktığımızda; Facebook -1,25%, Apple -1,49%, Amazon -1,98%, Netflix 0,47% ve Google -2% performans ile günü sonlandırdı.
Açıklanan bilançolara baktığımızda; 3M 2. Çeyrek beklenti $2,30’in üzerinde $2,59 olarak HBK duyurdu. Data 2020 1. Çeyrekte $2,77, 2020 2 .çeyrek ise $1,78 olarak açıklanmıştı. Gelirler ise beklenti $7,2 milyarın üstünde yıllık bazda 25% büyüme ile $9 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bilgi 2020 1. Çeyrekte $8,1 milyar ve 2020 4. Çeyrekte ise $8,6 milyar idi. Şirketin operasyonel marjı beklenti üstünde 22 % olarak belirtildi. Şirket, 2021’e dair görünümde ise toparlanan sanayi tesiriyle HBK’ın tüm yıl için $9,70 – $10,10 aralığında bekliyor. General Electric ise 2021 yılı 2. çeyreğinde $0,5 ile piyasa beklentisinin üzerinde pay başı kar deklare etti. Kelam konusu periyotta toplam gelir $18,3 milyar ile $18,09 milyar kestiriminin üzerinde kaldı. Şirket bundan evvelki yılın birebir devrinde $17,8 milyar gelir ile -$0,15 pay başı kar açıklamıştı. Birinci çeyrekte yenilenebilir güç kesiminden elde edilen gelir $4,05 milyar, havacılık geliri $4,84 milyar ve sıhhat kesimi geliri $4,45 milyar oldu. Yıl geneli için pay başı kar beklenti aralığı $0,15 – $0,25 bandında korunurken, hür nakit akışı kestirimi $3,5 – $5 milyar olarak belirtildi. United Parcel Service ikinci çeyrekte $3,06 ile $2,83 düzeyinde yer alan pay başı çıkar beklentisinin üzerinde açıklama yaptı. Geçtiğimiz yılın birebir devrinde ise bu sayı $2,13 olarak paylaşılmıştı. Gelirler kalemi $23,42 milyar ile geçtiğimiz yılın tıpkı devrine kıyasla %14 arttı ve $23,21 milyar beklentisinin üzerinde açıklanmış oldu. ABD paketleme gelirleri bundan evvelki yıla göre %10 oranında artmasına rağmen beklentilerin altında $14,40 milyar olarak paylaşılırken, memleketler arası paketleme geliri ise evvelki yıla göre %30 oranında arttı ve iddiaların üzerinde $4,82 milyar düzeyinde gerçekleşti. Şirket 2021 yılına yönelik gelir ve pay başı kar öngörüsünde bulunmazken, yılın geneli için olan yatırım sermayesi getirisini %28’de beklediğini paylaştı.
Avrupa tarafında da Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik adımları, zayıf bilançolar ve Delta varyantının Avrupa’yı tesir altına alma tasası satışları getirdi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan süreç hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 6% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,64% yakın kayıpla negatif alanda kapatırken, Takdirsel Tüketim 1,82% gerileyerek endeksi en epeyce aşağı çeken bölümden olurken, altyapıl dalı ise 0,11% ile en az kaybettiren bölüm oldu. Endekste yer alan 7 pay paha kazanırken 22 pay de paha kaybetti.
Yarın değerli ve ağır bir data takvimi yer alırken, MBA Mortgage Müracaatları, Perakende envanterler, Toptan envanterler, FED toplantısı ve faiz sonucu açıklanıyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı öncesinde, Haziran toplantısı devrine bakılırsa artan Covid-19 hadise sayılarının Fed’in biraz daha güvercin kalacağı beklentisi oluşturması, Dolar endeksinde gevşemeye niye oldu. Öğlen saatlerinde 92,80 direncini test eden endeks, ABD açılışından daha sonra 92,30 düzeylerine çekildi. Sabah saatlerinde zayıf bir görünüm sergileyen EURUSD paritesi, günün geri kalanında üst taraflı bir seyir izleyerek 1,1841’e kadar yükseldi. 200 günlük hareketli ortalamasından dayanak alan GBPUSD paritesi de misal bir seyir izleyerek 1,3894’e kadar tırmandı. 1,39 direncine çok yaklaşan parite için bir daha sonraki kıymetli direnç noktası 1,3925.
$1800 takviyesinin üstünde tutunmakta zorlanan altın, $1798 düzeyindeki 100 günlük hareketli ortalamanın etrafındaki seyrini koruyor. Gün ortasında en yüksek $1805,30 düzeyini kaydeden kıymetli metal, günü %0,15 primle $1800 düzeyinde sonlandırdı. Günün büyük kısmında $25,10-25,20 bandında yatay seyreden gümüş, ABD açılışından daha sonra gelen satışlarla $25 takviyesini kırdı. $24,50’ye kadar gerileyen gümüş, günü %1,85 kayıpla $24,72 düzeyinde tamamladı.
Covid-19 olaylarındaki artışın talepte düşüşe niye olacağı beklentisi, petrole satış getirdi. Eylül vadeli WTI petrol, gün ortasında en düşük $71,08 düzeyini kaydettikten daha sonra, seansı %0,35 kayıpla $71,65 civarında tamamladı. Benzeri bir seyir izleyen birebir vadeli brent petrol ise günü $74,45 bölgesinde yatay-eksi sonlandırdı. Dünkü primlerin bir kısmını geri veren endüstriyel metallerin tamamı bugünü kayıpla sonlandırdı. LME bakır %0,5 kayıpla $9758, alüminyum %1,15 kayıpla $2490 düzeyinden kapandı.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Dün yaşanan kayıpların bilakis, bugün hem Avrupa tıpkı vakitte ABD 10 yıllık tahvillerinde toparlanma görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5,4 baz puan daralarak %1,23 düzeyine ulaştı. Avrupa tarafında ise 10 yıllık tahvil getirileri, İngiltere’de 1,4 baz puan gerileyerek %0,55; Fransa’da 1,3 baz puan gerileyerek %0,09; Almanya’da ise 2,4 baz puan gerileyerek -%0,44 düzeyinde süreç gördü. Türkiye hazine eurotahvilleri yavaşça primle süreç görürken 5 ve 10 yıl vadeli değerlerde getiri sırasıyla %5,02 ve %6,12 düzeyinde yer aldı. 5 yıllık Türkiye CDS’i yaklaşık 5 baz puan genişleyerek 389 düzeyinden süreç gördü. Şirket değerlerinin de primli süreç gördüğü dikkat çekti.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
27 Temmuz 2021 Salı günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde Delta varyantın önümüzdeki günlerde daha da artış göstermesi ve ekonomik toparlanmaya sekte vurması telaşıyla satış kuvvetlendi. Olumlu gelen bilançolar ABD endekslerinin gerilemesine mani olamazken dün açıklanan Tesla bilançosu haricinde seans öncesi açıklanan 3M, UPS ve GE bilançoları endekslerdeki kayıpları geri çeviremedi. Seans daha sonrası bilanço açıklayacak olan Apple, Google ve Microsoft’taki kayıplar Nasdaq 100 endeksinin kayıplarını derinleştirdi. Çin ‘in eğitim ve teknolojide uyguladığı regülasyonlar ve ABD içinde yaşanabilecek ticari gerginlikler ABD’de süreç nazarann Çinli şirketlerin paylarında karışık hareketler yaşanmasına yol açmaya devam ediyorr. Bugün başlayan ve yarın açıklanacak olan FED faiz toplantısı haftanın en kıymetli gelişmesi olurken, faiz sonucunda sürpriz beklenmiyor. Enflasyon istihdam ekseninde tahvil geri alımlarında azaltım (tapering) konusu ile ilgili verilecek ileti yakından takip edilecek.
ABD tarafında ekonomik bilgi olarak Sağlam Mal Siparişleri 2,2% beklenirken 0,8% olarak artış gösterdi. S&P/CS HPI kompozit 16,33% beklenirken 16,99% olarak gerçekleşti. Tüketici itimadı 129,1 ile hem bundan evvelki devir tıpkı vakitte beklentinin üzerine çıktı.
S&P 500 endeksinde altyapı ve gayrimenkul bölümü öncülüğünde 1,61%’e yakın primlenme görülürken, Telekom ve Teknoloji kesimleri sırasıyla -1,75% ve -1,78%’lik gerileme ile en çok kıymet kaybeden bölüm oldu. S&P 500 endeksinde süreç hacimleri 30 günlük ortalamanın 11% üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki kayıp daha sonrasında Volatilite endeksi VIX de 10,1% artışla 19,36’ya ulaştı. FAANG paylarına baktığımızda; Facebook -1,25%, Apple -1,49%, Amazon -1,98%, Netflix 0,47% ve Google -2% performans ile günü sonlandırdı.
Açıklanan bilançolara baktığımızda; 3M 2. Çeyrek beklenti $2,30’in üzerinde $2,59 olarak HBK duyurdu. Data 2020 1. Çeyrekte $2,77, 2020 2 .çeyrek ise $1,78 olarak açıklanmıştı. Gelirler ise beklenti $7,2 milyarın üstünde yıllık bazda 25% büyüme ile $9 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bilgi 2020 1. Çeyrekte $8,1 milyar ve 2020 4. Çeyrekte ise $8,6 milyar idi. Şirketin operasyonel marjı beklenti üstünde 22 % olarak belirtildi. Şirket, 2021’e dair görünümde ise toparlanan sanayi tesiriyle HBK’ın tüm yıl için $9,70 – $10,10 aralığında bekliyor. General Electric ise 2021 yılı 2. çeyreğinde $0,5 ile piyasa beklentisinin üzerinde pay başı kar deklare etti. Kelam konusu periyotta toplam gelir $18,3 milyar ile $18,09 milyar kestiriminin üzerinde kaldı. Şirket bundan evvelki yılın birebir devrinde $17,8 milyar gelir ile -$0,15 pay başı kar açıklamıştı. Birinci çeyrekte yenilenebilir güç kesiminden elde edilen gelir $4,05 milyar, havacılık geliri $4,84 milyar ve sıhhat kesimi geliri $4,45 milyar oldu. Yıl geneli için pay başı kar beklenti aralığı $0,15 – $0,25 bandında korunurken, hür nakit akışı kestirimi $3,5 – $5 milyar olarak belirtildi. United Parcel Service ikinci çeyrekte $3,06 ile $2,83 düzeyinde yer alan pay başı çıkar beklentisinin üzerinde açıklama yaptı. Geçtiğimiz yılın birebir devrinde ise bu sayı $2,13 olarak paylaşılmıştı. Gelirler kalemi $23,42 milyar ile geçtiğimiz yılın tıpkı devrine kıyasla %14 arttı ve $23,21 milyar beklentisinin üzerinde açıklanmış oldu. ABD paketleme gelirleri bundan evvelki yıla göre %10 oranında artmasına rağmen beklentilerin altında $14,40 milyar olarak paylaşılırken, memleketler arası paketleme geliri ise evvelki yıla göre %30 oranında arttı ve iddiaların üzerinde $4,82 milyar düzeyinde gerçekleşti. Şirket 2021 yılına yönelik gelir ve pay başı kar öngörüsünde bulunmazken, yılın geneli için olan yatırım sermayesi getirisini %28’de beklediğini paylaştı.
Avrupa tarafında da Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik adımları, zayıf bilançolar ve Delta varyantının Avrupa’yı tesir altına alma tasası satışları getirdi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan süreç hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 6% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,64% yakın kayıpla negatif alanda kapatırken, Takdirsel Tüketim 1,82% gerileyerek endeksi en epeyce aşağı çeken bölümden olurken, altyapıl dalı ise 0,11% ile en az kaybettiren bölüm oldu. Endekste yer alan 7 pay paha kazanırken 22 pay de paha kaybetti.
Yarın değerli ve ağır bir data takvimi yer alırken, MBA Mortgage Müracaatları, Perakende envanterler, Toptan envanterler, FED toplantısı ve faiz sonucu açıklanıyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı öncesinde, Haziran toplantısı devrine bakılırsa artan Covid-19 hadise sayılarının Fed’in biraz daha güvercin kalacağı beklentisi oluşturması, Dolar endeksinde gevşemeye niye oldu. Öğlen saatlerinde 92,80 direncini test eden endeks, ABD açılışından daha sonra 92,30 düzeylerine çekildi. Sabah saatlerinde zayıf bir görünüm sergileyen EURUSD paritesi, günün geri kalanında üst taraflı bir seyir izleyerek 1,1841’e kadar yükseldi. 200 günlük hareketli ortalamasından dayanak alan GBPUSD paritesi de misal bir seyir izleyerek 1,3894’e kadar tırmandı. 1,39 direncine çok yaklaşan parite için bir daha sonraki kıymetli direnç noktası 1,3925.
$1800 takviyesinin üstünde tutunmakta zorlanan altın, $1798 düzeyindeki 100 günlük hareketli ortalamanın etrafındaki seyrini koruyor. Gün ortasında en yüksek $1805,30 düzeyini kaydeden kıymetli metal, günü %0,15 primle $1800 düzeyinde sonlandırdı. Günün büyük kısmında $25,10-25,20 bandında yatay seyreden gümüş, ABD açılışından daha sonra gelen satışlarla $25 takviyesini kırdı. $24,50’ye kadar gerileyen gümüş, günü %1,85 kayıpla $24,72 düzeyinde tamamladı.
Covid-19 olaylarındaki artışın talepte düşüşe niye olacağı beklentisi, petrole satış getirdi. Eylül vadeli WTI petrol, gün ortasında en düşük $71,08 düzeyini kaydettikten daha sonra, seansı %0,35 kayıpla $71,65 civarında tamamladı. Benzeri bir seyir izleyen birebir vadeli brent petrol ise günü $74,45 bölgesinde yatay-eksi sonlandırdı. Dünkü primlerin bir kısmını geri veren endüstriyel metallerin tamamı bugünü kayıpla sonlandırdı. LME bakır %0,5 kayıpla $9758, alüminyum %1,15 kayıpla $2490 düzeyinden kapandı.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı