- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1.29 düzeyinden güne başlasa da risk iştahının artması ile satıcılı geçen günün akabinde 6 baz puan genişleme ile %1.35 düzeylerinden haftayı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1 baz puan artarak -%0.30 düzeyinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi 1 baz puan artarak %0.05 düzeyinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan artarak %0.65 düzeyinden günü sonlandırdı. Türkiye hazine eurotahvillerinde alıcılı seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla %5.07 ve %6.18 düzeylerinde süreç gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise %6.97 düzeyinden günü kapatmıştır. Beş yıllık risk primi beş baz puan azalarak 389 düzeyinden seansı sonlandırmıştır. Şirket tarafında yatay müspet seyir hakimdi. Lokal tarafta kısa ve uzun vadeli sermaye gibisi değerlerde alış ilgisi devam etti .İş Bankası 2024 vadeli senior değer %4.45 getiri düzeyinden günü sonlandırırken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.69 getiri düzeyinden süreç günü kapatmıştır. Geçtiğimiz haftalarda ihraçları gerçekleşen, Türkiye Hazinesi’nin altı yıl vadeli tahvili, ihraç düzeyinin yavaşça altında süreç nazaranrek günü kapatırken , Eximbank’ın beş yıl vadeli tahvil ihracı, ihraç düzeyinden fiyatlanarak günü noktalamıştır.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Gelecek hafta başlayacak ikinci çeyrek çıkar döneminin itimadı artırmaya başlamasıyla bir arada global büyümenin hala yolunda olduğuna inanan yatırımcılar haftanın son iş gününde endeksleri üst taşıdılar. Endeksleri etkileyen öteki kıymetli gelişmeler içinde Çin Merkez Bankasının, bankaların rezervde tutması gereken nakit ölçüsünü 50 baz puan azaltması ve Avrupa Merkez Bankasının Perşembe günü enflasyon aşımına müsamaha göstereceğini belirtmesi ile bir arada gevşek para siyasetinin bir süre daha sürecek olması yer aldı. Öbür yandan ABD ile Çin içindeki tansiyon artmaya devam ediyor. Washington, Sincan’da insan hakları ihlalleri ve ileri teknoloji nezareti argümanları üzerine 34 Çinli kuruluşu ekonomik kara listesine ekledi. Salgın tarafında yaşanan gelişmelerde ise Güney Kore’nin, Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca Seul’de toplumsal ara kısıtlamalarını en üst düzeye çıkaracak olması dikkat çekti. Pfizer’ın Covid-19 aşısının üçüncü bir destek dozu için Ağustos ayında ABD acil durum müsaadesi talep etmeyi planlaması ve daha öldürücü delta varyantına karşı tesirli olacağından emin olduğunu söylemesi haberleri ise öne çıktı. ABD endeksleri Perşembe günü yaşanılan sert düşüşün akabinde haftaya başlayacak olan bilanço açıklamalarının yüksek beklentisi ile primlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %1.3, S&P 500 endeksi %1.1 ve Nasdaq %1 oranında pahalanarak haftayı bitirdiler. Dow Jones endeksinde finans kesimi %3.26 yükselerek en epey pahalanan kesim olurken hammadde ve irtibat servisleri sırasıyla %2.7 ve %2 oranında primlenerek yüksek performans gösteren dallar içinde yer aldılar. Sıhhat ve temel tüketim ise %0.45 civarında pahalanarak en zayıf dallar oldular. Ekonomik büyümeye ait oluşan soru işaretleri ve önümüzdeki hafta başlayacak olan bilanço beklentilerinin yüksek olması ile bir arada Goldman Sachs %3.6, JP Morgan %3.2 ve Travelers %3.25 oranında pahalandı. Öbür yandan OPEC uyuşmazlığı kararında yinedan $75 düzeyini test etmeye hazırlanan WTI petrol ile birlikte Chevron %1.4 primlendi. Black Widow için birinci günde $13.2 milyonluk bilet satan Disney ise %2.45 oranında kıymetlendi. Endekste yalnızca Salesforce ve Merck & Co bedel kaybederek günü sonlandırdı. S&P500 endeksinde ise %2.9 civarı artış ile finans en çok yükselen dal olurken %2 oranında artış ile güç ve hammadde kesimleri çabucak gerisinde yer aldı. Alt yapı ve sıhhat bölümleri ise sırasıyla %0.16 ve %0.36 oranın da pahalanarak yatırımcılara en az kazandıran bölümler oldular. Endekste en yüksek hacimli süreçlerin içinde %3.25 oranında yükselen Bank of America, Avrupa’da Volkswagen tarafınca birinci yarı nakit akışı beklentisinin yatırımcıları tatmin edecek biçimde açıklanması ile birlikte Ford %3, General Motors %4.8 primlendi. Şarap ünitesini $1.2 milyar satacağını açıklayan Altria ise %2 kıymetlendi. Çin tarafınca mecburî karşılık oranlarının azaltacağı haberi ile yükselen bakır fiyatları kararında Freeport McMoran %5.2 yükselerek dikkat çekti. ABD tarafında Booster aşı onayı için Ağustos ayında müracaatta bulunacak olan Pfizer $40 üzerini test etmesine karşın %0.9 oranında primle günü kapattı. Avrupa Bölgesinde endeksler Merkez Bankası açıklamaları ile bir arada primlenmeye devam etti. Euro Stoxx 50 endeksi %1.9, FTSE100 endeksi %1.3 ve DAX endeksi %2.07 oranında pahalanarak haftayı sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde hammadde ve gayrimenkul bölümleri sırasıyla %3.4 ve %2.3 oranında pahalanarak en düzgün performansı sergilerken temel tüketim eserleri ve IT %0.5’nin altında kalan yükselişleri ile en zayıf performansı gösteren kesimler oldular. ABD tarafında yaşanılan finans bölümü yükselişini eşlik eden Barclays %3.4 oranında pahalanarak dikkat çekerken Lloyd %2.4 primlendi. Endekste öbür yüksek hacimli kıymetlenen paylar içinde %3.8 ile Glencore ve %3.4 ile Meşru & General Group yer aldı. DAX endeksinde ise araba üreticilerinde görülen sert yükseliş ile birlikte takdirsel tüketim %2.6 oranın pahalanarak en epeyce primlenen dal olurken hammadde ve finans %2.5 ve %1.9 oranında yükselerek dikkat çektirler. Altyapı ve temel tüketim ise endeksin zayıf kesimleri oldular. Birinci yarı otomotiv nakit akış sayılarını 10 milyar Euro civarı beklediklerini açıklayan ve mevcut CEO kontratını 2025’e kadar uzatan Volkswagen %5.9 oranında pahalanarak endeksin en hayli primlenen payı olurken BMW %3.8 yükselerek onu takip etti. MTU Aero Engine ve Covestro ise %3.6 civarı gelirleriyle dikkat çektiler. Endeksin en çok kıymet kaybeden payı ise %2.2 kayıp ile Delivery Hero oldu. Bugün açıklanan ekonomik datalar içinde İngiltere Mayıs ayı sanayi üretimi verisi beklenti olan %1.4’ün altın %0.8, Çin M2 para arzı beklenti olan %8.2’nin üstünde %8.6 ve ABD Mayıs ayı toptan satış envanteri %1.1 beklentisinin üzerinde %1.3 olarak belirtildi. Yatırımcılar Pazar günü Avrupa Merkez Bankası Lideri Lagarde’nin konuşmasını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 92.36 düzeyinden başlayan Dolar Endeksi -%0.31 bedel kaybederek 92.15 düzeylerinden ABD seansını kapattı. Risk iştahının artması ile USD’de yaşanan çıkışlar Japon Yeni hariç G10 para ünitelerinde alımlara sebep oldu. G10 para ünitelerinden en epey kıymet kazananlar sırasıyla %1.02 ve %0.75 ile NOK ve AUD oldu. Güne 1.1845 düzeyinden başlayan EURUSD paritesi ABD seansının sürat kazanması ile %0.25 yükselerek gün ortasındaki tepe noktaya yakın olarak 1.1875 düzeyinden günü sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise %0.69 paha kazanarak 1.3881 düzeyinden ABD seansını kapattı. Güne $1803 düzeyinde başlayan spot Altın $1812 düzeyine kadar yükseldikten daha sonra ABD kapanışında $1809 etrafında süreç gördü. 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdüren spot altının üst istikametli hareketi sürdürebilmesi için 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının bulunduğu $1830-35 düzeylerindeki dirençlerin aşılması gerekmektedir. Güne $25.94 düzeyinden başlayan spot Gümüş ise %0.86 kıymet kazanarak $26.16 düzeyinden günü sonlandırdı. Çin’in ekonomiyi desteklemek için mecburî karşılık oranlarını 50 baz puan düşürmesi LME metallerinde müspet havaya sebep oldu. LME metallerinin genelinde Kalay hariç olumlu seyir hakimdi. Alüminyum %2.44, Nikel %2.25 ve Bakır %2.11 paha kazanırken Kalay – %0.02 paha kaybetti. Ağustos vadeli WTI petrol %2.25 yükselerek $74.57 düzeyinde ABD seansını sonlandırırken, Eylül vadeli Brent petrol $75.60 düzeylerinde alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1.29 düzeyinden güne başlasa da risk iştahının artması ile satıcılı geçen günün akabinde 6 baz puan genişleme ile %1.35 düzeylerinden haftayı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1 baz puan artarak -%0.30 düzeyinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi 1 baz puan artarak %0.05 düzeyinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan artarak %0.65 düzeyinden günü sonlandırdı. Türkiye hazine eurotahvillerinde alıcılı seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla %5.07 ve %6.18 düzeylerinde süreç gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise %6.97 düzeyinden günü kapatmıştır. Beş yıllık risk primi beş baz puan azalarak 389 düzeyinden seansı sonlandırmıştır. Şirket tarafında yatay müspet seyir hakimdi. Lokal tarafta kısa ve uzun vadeli sermaye gibisi değerlerde alış ilgisi devam etti .İş Bankası 2024 vadeli senior değer %4.45 getiri düzeyinden günü sonlandırırken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.69 getiri düzeyinden süreç günü kapatmıştır. Geçtiğimiz haftalarda ihraçları gerçekleşen, Türkiye Hazinesi’nin altı yıl vadeli tahvili, ihraç düzeyinin yavaşça altında süreç nazaranrek günü kapatırken , Eximbank’ın beş yıl vadeli tahvil ihracı, ihraç düzeyinden fiyatlanarak günü noktalamıştır.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Gelecek hafta başlayacak ikinci çeyrek çıkar döneminin itimadı artırmaya başlamasıyla bir arada global büyümenin hala yolunda olduğuna inanan yatırımcılar haftanın son iş gününde endeksleri üst taşıdılar. Endeksleri etkileyen öteki kıymetli gelişmeler içinde Çin Merkez Bankasının, bankaların rezervde tutması gereken nakit ölçüsünü 50 baz puan azaltması ve Avrupa Merkez Bankasının Perşembe günü enflasyon aşımına müsamaha göstereceğini belirtmesi ile bir arada gevşek para siyasetinin bir süre daha sürecek olması yer aldı. Öbür yandan ABD ile Çin içindeki tansiyon artmaya devam ediyor. Washington, Sincan’da insan hakları ihlalleri ve ileri teknoloji nezareti argümanları üzerine 34 Çinli kuruluşu ekonomik kara listesine ekledi. Salgın tarafında yaşanan gelişmelerde ise Güney Kore’nin, Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca Seul’de toplumsal ara kısıtlamalarını en üst düzeye çıkaracak olması dikkat çekti. Pfizer’ın Covid-19 aşısının üçüncü bir destek dozu için Ağustos ayında ABD acil durum müsaadesi talep etmeyi planlaması ve daha öldürücü delta varyantına karşı tesirli olacağından emin olduğunu söylemesi haberleri ise öne çıktı. ABD endeksleri Perşembe günü yaşanılan sert düşüşün akabinde haftaya başlayacak olan bilanço açıklamalarının yüksek beklentisi ile primlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %1.3, S&P 500 endeksi %1.1 ve Nasdaq %1 oranında pahalanarak haftayı bitirdiler. Dow Jones endeksinde finans kesimi %3.26 yükselerek en epey pahalanan kesim olurken hammadde ve irtibat servisleri sırasıyla %2.7 ve %2 oranında primlenerek yüksek performans gösteren dallar içinde yer aldılar. Sıhhat ve temel tüketim ise %0.45 civarında pahalanarak en zayıf dallar oldular. Ekonomik büyümeye ait oluşan soru işaretleri ve önümüzdeki hafta başlayacak olan bilanço beklentilerinin yüksek olması ile bir arada Goldman Sachs %3.6, JP Morgan %3.2 ve Travelers %3.25 oranında pahalandı. Öbür yandan OPEC uyuşmazlığı kararında yinedan $75 düzeyini test etmeye hazırlanan WTI petrol ile birlikte Chevron %1.4 primlendi. Black Widow için birinci günde $13.2 milyonluk bilet satan Disney ise %2.45 oranında kıymetlendi. Endekste yalnızca Salesforce ve Merck & Co bedel kaybederek günü sonlandırdı. S&P500 endeksinde ise %2.9 civarı artış ile finans en çok yükselen dal olurken %2 oranında artış ile güç ve hammadde kesimleri çabucak gerisinde yer aldı. Alt yapı ve sıhhat bölümleri ise sırasıyla %0.16 ve %0.36 oranın da pahalanarak yatırımcılara en az kazandıran bölümler oldular. Endekste en yüksek hacimli süreçlerin içinde %3.25 oranında yükselen Bank of America, Avrupa’da Volkswagen tarafınca birinci yarı nakit akışı beklentisinin yatırımcıları tatmin edecek biçimde açıklanması ile birlikte Ford %3, General Motors %4.8 primlendi. Şarap ünitesini $1.2 milyar satacağını açıklayan Altria ise %2 kıymetlendi. Çin tarafınca mecburî karşılık oranlarının azaltacağı haberi ile yükselen bakır fiyatları kararında Freeport McMoran %5.2 yükselerek dikkat çekti. ABD tarafında Booster aşı onayı için Ağustos ayında müracaatta bulunacak olan Pfizer $40 üzerini test etmesine karşın %0.9 oranında primle günü kapattı. Avrupa Bölgesinde endeksler Merkez Bankası açıklamaları ile bir arada primlenmeye devam etti. Euro Stoxx 50 endeksi %1.9, FTSE100 endeksi %1.3 ve DAX endeksi %2.07 oranında pahalanarak haftayı sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde hammadde ve gayrimenkul bölümleri sırasıyla %3.4 ve %2.3 oranında pahalanarak en düzgün performansı sergilerken temel tüketim eserleri ve IT %0.5’nin altında kalan yükselişleri ile en zayıf performansı gösteren kesimler oldular. ABD tarafında yaşanılan finans bölümü yükselişini eşlik eden Barclays %3.4 oranında pahalanarak dikkat çekerken Lloyd %2.4 primlendi. Endekste öbür yüksek hacimli kıymetlenen paylar içinde %3.8 ile Glencore ve %3.4 ile Meşru & General Group yer aldı. DAX endeksinde ise araba üreticilerinde görülen sert yükseliş ile birlikte takdirsel tüketim %2.6 oranın pahalanarak en epeyce primlenen dal olurken hammadde ve finans %2.5 ve %1.9 oranında yükselerek dikkat çektirler. Altyapı ve temel tüketim ise endeksin zayıf kesimleri oldular. Birinci yarı otomotiv nakit akış sayılarını 10 milyar Euro civarı beklediklerini açıklayan ve mevcut CEO kontratını 2025’e kadar uzatan Volkswagen %5.9 oranında pahalanarak endeksin en hayli primlenen payı olurken BMW %3.8 yükselerek onu takip etti. MTU Aero Engine ve Covestro ise %3.6 civarı gelirleriyle dikkat çektiler. Endeksin en çok kıymet kaybeden payı ise %2.2 kayıp ile Delivery Hero oldu. Bugün açıklanan ekonomik datalar içinde İngiltere Mayıs ayı sanayi üretimi verisi beklenti olan %1.4’ün altın %0.8, Çin M2 para arzı beklenti olan %8.2’nin üstünde %8.6 ve ABD Mayıs ayı toptan satış envanteri %1.1 beklentisinin üzerinde %1.3 olarak belirtildi. Yatırımcılar Pazar günü Avrupa Merkez Bankası Lideri Lagarde’nin konuşmasını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 92.36 düzeyinden başlayan Dolar Endeksi -%0.31 bedel kaybederek 92.15 düzeylerinden ABD seansını kapattı. Risk iştahının artması ile USD’de yaşanan çıkışlar Japon Yeni hariç G10 para ünitelerinde alımlara sebep oldu. G10 para ünitelerinden en epey kıymet kazananlar sırasıyla %1.02 ve %0.75 ile NOK ve AUD oldu. Güne 1.1845 düzeyinden başlayan EURUSD paritesi ABD seansının sürat kazanması ile %0.25 yükselerek gün ortasındaki tepe noktaya yakın olarak 1.1875 düzeyinden günü sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise %0.69 paha kazanarak 1.3881 düzeyinden ABD seansını kapattı. Güne $1803 düzeyinde başlayan spot Altın $1812 düzeyine kadar yükseldikten daha sonra ABD kapanışında $1809 etrafında süreç gördü. 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdüren spot altının üst istikametli hareketi sürdürebilmesi için 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının bulunduğu $1830-35 düzeylerindeki dirençlerin aşılması gerekmektedir. Güne $25.94 düzeyinden başlayan spot Gümüş ise %0.86 kıymet kazanarak $26.16 düzeyinden günü sonlandırdı. Çin’in ekonomiyi desteklemek için mecburî karşılık oranlarını 50 baz puan düşürmesi LME metallerinde müspet havaya sebep oldu. LME metallerinin genelinde Kalay hariç olumlu seyir hakimdi. Alüminyum %2.44, Nikel %2.25 ve Bakır %2.11 paha kazanırken Kalay – %0.02 paha kaybetti. Ağustos vadeli WTI petrol %2.25 yükselerek $74.57 düzeyinde ABD seansını sonlandırırken, Eylül vadeli Brent petrol $75.60 düzeylerinde alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı