- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son süreç gününde hem Avrupa birebir vakitte ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yükselişler izledik. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan yükselerek 1.34 düzeylerine ulaşırken Avrupa 10 yıllık getirileri de ortalama 3 baz puan arttı. Fed üyelerinin yaklaşan FOMC toplantısı öncesinde hafta genelinde yaptığı açıklamalar, iktisadın mevcut ilerleyişi koruduğu takdirde Tapering’e bu sene başlayacağını öne çıkardı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi -0.33 düzeylerinden süreç görürken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi ise 0.75 düzeylerindeydi.
Türkiye’de ise haftanın son süreç gününde bakılırsace olumlu bir hava vardı. 5 yıllık CDS yaklaşık 2 baz puan azalarak 365 düzeylerine gelirken hazine değerlerinde de az da olsa primler vardı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 4.85% ve 6.02% düzeylerinde süreç görüyor, uzun tarafta ise 6.74% düzeyinden süreç görüyor. Getiri eğrisi genelinde hafta başına bakılırsa yaklaşık 1-5 baz puan genişleme mevcut mevcut. Beş yıllık risk primi iki baz puan daralarak 365 düzeyinden fiyatlanıyor. Vakıf Bankasının dün gerçekleşen 2026 vadeli eurobond ihracı, yavaşça primlenerek 99.70-99.90 bandında süreç görürken getirisi %5.55 düzeylerinde oldu. Birebir biçimde dün gerçekleşen Kuveyt Türk’ün 2031 vadeli sukuk ihracı, yaklaşık $2.75 primlenerek 102.375-102.75 bandında süreç gördü.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Haftanın son süreç gününde pay senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de bugün açıklanan üretici enflasyonu verisinin beklentinin üzerinde artması bir daha taperingi gündeme getirse de merkez bankasından net bir sinyal gelmemiş olmasıyla belirsizlik devam ediyor. Artan olay ayıları ve büyüme üstündeki baskı ise endeksleri baskılayan öteki faktörler olarak öne çıkıyor. ABD’de Apple’da dava niçiniyle görülen düşüşün tesiriyle Dow Jones gerilerken, altyapı ve sıhhat dalları zayıf performans sergiledi. Süreç hacimleri hem ABD birebir vakitte Avrupa bölgesinde sıklıkla 30 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşti. VİX endeksi ise günü %10,90 yükselişle tamamladı.
S&P 500 %0,77 düşüşle günü 4458,57 puan düzeyinde tamamladı. Endekste kapanış öncesi görülen satışların da tesiriyle paha kazanan kesim olmadı. Altyapı %1,38, sıhhat %0,94, konut %1,23, IT dalı ise %0,99 geriledi. Dow Jones %0,78 düşüşle günü tamamladı. Mahkemenin Apple’ın taşınabilir uygulama geliştiricilerinin müşterilerini başka ödeme sistemlerine yönlendirebileceğini belirtmesiyle %3,31 gerileyen pay endeksi baskıladı. United Health Group %2,57, Walgreen Boot Alliance ise %2,21 geriledi. Intel %0,82, McDonald’s %0,24 ve Dow %0,22 primlendi.
Euro Stoxx 50 %0,16 ve CAC 40 %0,31 gerildi. FTSE 100 %0,07 yükselişle günü yatay tamamladı. DAX endeksi ise %0,09 gerileyerek 15609,81 puan düzeyinde seansı sonlandırdı. Telekomünikasyon %2,20 düşüşle endekste en çok kıymet kaybeden bölüm oldu. Altyapı %0,97 ve konut bölümü %0,90 geriledi. Sanayi %1,13 ile en çok paha kazanan bölüm olurken IT %0,49 yükseliş kaydetti. Infineon Technologies %1,95, Siemens %1,91 ve Daimler %0,93 primlendi. Fresenius Medical %4,81, Deutsche Telecom %2,20, Fresenius ise %1,54 geriledi.
İngiltere’de bugün açıklanan datalara nazaran sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda %1,2 ile %0,4 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Sanayi üretiminde yıllık bazda artış suratı %3,8 olurken imalat üretimi aylık bazda değişim göstermedi. Tıpkı devirde servis bölümü endeksi aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %4,5 artışla beklentinin altında yükseliş kaydetti. ABD’de Ağustos ayında üretici enflasyonu aylık %0,7 ile %0,6 varsayımının üzerinde artış kaydetti. Çekirdek ÜFE artış suratı ise %0,6 ile beklentiye paralel belirtildi. Pazartesi günü Avrupa ve ABD’de açıklanacak değerli bir bilgi bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında beklentilerin üzerinde açıklanan ÜFE dataları piyasaların takip edeceği sonlu ekonomik bilgiler içindeydı. Dün Avrupa Merkez Bankası sonucundan daha sonra 1.1830 düzeylerinde yataylaşan EURUSD paritesi bugün gün içerisinde 11850 düzeylerini test etse de süreç gününü yavaşça kayıpla 1.1815 düzeylerinden sonlandırdı. 1.1802 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama parite için birinci ve en kıymetli dayanak noktası olarak öne çıkarken üstte ise 1.1860 ve 1.1880 düzeyleri takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi yatay hareketle 92.60 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamasının etrafında süreç gördü, 50 günlük üzerinde kapanışlar bakılırsabilirsek 92.80 ve 93 düzeyleri gündeme gelecektir. Gelişmekte olan ülke para üniteleri dolara karşı yatay ve dikkati çeken bir değişim yok. GBPUSD paritesi 1.1840 düzeyindeki seyrini korurken sırasıyla 1.1807 ve 1.3826 düzeylerinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek dayanak noktaları olarak öne çıkıyor.
Altın gün içerisinde $1798 düzeyinde bulunan 50 günlük ortalamasını test etse de bu bölge üzerinde kalıcı olmayı başaramadı ve haftayı yavaşça kayıpla $1790 düzeylerinden sonlandırdı. 50 günlük ortalama üzerinde kapanışlar görmeden üst istikametli hareketlerin gücü hudutlu oluyor. Mümkün bir geri çekilmede $1780 düzeyi birinci ve en değerli dayanak pozisyonunda. 50 günlük kırılırsa $1809 düzeyinde bulunan 200 günlük ortalama gündeme gelecektir. Gümüş $24 ruhsal sonu üzerinde bir daha kalamadı ve yaklaşık %1 kayıpla $23.80 düzeylerinden süreç gördü. $23.80 ve $23.60 takip edilecek takviye noktaları olarak öne çıkıyor, üstte ise $24 ruhsal sonu ile birlikte $24.67 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek direnç noktaları pozisyonunda. Hafta boyunca Çin tarafınca gelen haberlerle dalgalı seyreden petrol meblağları ise haftanın son süreç gününde %2’nin üzerinde primle süreç gördü ve $69.75 düzeylerinden süreç gününü sonlandırdı. $69.30 düzeyindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek birinci takviye noktası olarak öne çıkıyor. Brent petrol tarafında da emsal biçimde %2’ye yakın prim kelam konusu ve etkin vade Brent petrol $73 düzeyinin çabucak altında haftayı kapattı. LME kontratlarında ise genel olarak alıcılı bir seyir vardı, bakır kontratı %3’ün üzerinde primle $9700 düzeyinin çabucak altında süreç görürken $9640 düzeylerindeki 100 günlük ortalamanın kırılması da üst istikamet için olumlu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Haftanın son süreç gününde hem Avrupa birebir vakitte ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yükselişler izledik. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan yükselerek 1.34 düzeylerine ulaşırken Avrupa 10 yıllık getirileri de ortalama 3 baz puan arttı. Fed üyelerinin yaklaşan FOMC toplantısı öncesinde hafta genelinde yaptığı açıklamalar, iktisadın mevcut ilerleyişi koruduğu takdirde Tapering’e bu sene başlayacağını öne çıkardı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi -0.33 düzeylerinden süreç görürken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi ise 0.75 düzeylerindeydi.
Türkiye’de ise haftanın son süreç gününde bakılırsace olumlu bir hava vardı. 5 yıllık CDS yaklaşık 2 baz puan azalarak 365 düzeylerine gelirken hazine değerlerinde de az da olsa primler vardı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 4.85% ve 6.02% düzeylerinde süreç görüyor, uzun tarafta ise 6.74% düzeyinden süreç görüyor. Getiri eğrisi genelinde hafta başına bakılırsa yaklaşık 1-5 baz puan genişleme mevcut mevcut. Beş yıllık risk primi iki baz puan daralarak 365 düzeyinden fiyatlanıyor. Vakıf Bankasının dün gerçekleşen 2026 vadeli eurobond ihracı, yavaşça primlenerek 99.70-99.90 bandında süreç görürken getirisi %5.55 düzeylerinde oldu. Birebir biçimde dün gerçekleşen Kuveyt Türk’ün 2031 vadeli sukuk ihracı, yaklaşık $2.75 primlenerek 102.375-102.75 bandında süreç gördü.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Haftanın son süreç gününde pay senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de bugün açıklanan üretici enflasyonu verisinin beklentinin üzerinde artması bir daha taperingi gündeme getirse de merkez bankasından net bir sinyal gelmemiş olmasıyla belirsizlik devam ediyor. Artan olay ayıları ve büyüme üstündeki baskı ise endeksleri baskılayan öteki faktörler olarak öne çıkıyor. ABD’de Apple’da dava niçiniyle görülen düşüşün tesiriyle Dow Jones gerilerken, altyapı ve sıhhat dalları zayıf performans sergiledi. Süreç hacimleri hem ABD birebir vakitte Avrupa bölgesinde sıklıkla 30 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşti. VİX endeksi ise günü %10,90 yükselişle tamamladı.
S&P 500 %0,77 düşüşle günü 4458,57 puan düzeyinde tamamladı. Endekste kapanış öncesi görülen satışların da tesiriyle paha kazanan kesim olmadı. Altyapı %1,38, sıhhat %0,94, konut %1,23, IT dalı ise %0,99 geriledi. Dow Jones %0,78 düşüşle günü tamamladı. Mahkemenin Apple’ın taşınabilir uygulama geliştiricilerinin müşterilerini başka ödeme sistemlerine yönlendirebileceğini belirtmesiyle %3,31 gerileyen pay endeksi baskıladı. United Health Group %2,57, Walgreen Boot Alliance ise %2,21 geriledi. Intel %0,82, McDonald’s %0,24 ve Dow %0,22 primlendi.
Euro Stoxx 50 %0,16 ve CAC 40 %0,31 gerildi. FTSE 100 %0,07 yükselişle günü yatay tamamladı. DAX endeksi ise %0,09 gerileyerek 15609,81 puan düzeyinde seansı sonlandırdı. Telekomünikasyon %2,20 düşüşle endekste en çok kıymet kaybeden bölüm oldu. Altyapı %0,97 ve konut bölümü %0,90 geriledi. Sanayi %1,13 ile en çok paha kazanan bölüm olurken IT %0,49 yükseliş kaydetti. Infineon Technologies %1,95, Siemens %1,91 ve Daimler %0,93 primlendi. Fresenius Medical %4,81, Deutsche Telecom %2,20, Fresenius ise %1,54 geriledi.
İngiltere’de bugün açıklanan datalara nazaran sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda %1,2 ile %0,4 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Sanayi üretiminde yıllık bazda artış suratı %3,8 olurken imalat üretimi aylık bazda değişim göstermedi. Tıpkı devirde servis bölümü endeksi aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %4,5 artışla beklentinin altında yükseliş kaydetti. ABD’de Ağustos ayında üretici enflasyonu aylık %0,7 ile %0,6 varsayımının üzerinde artış kaydetti. Çekirdek ÜFE artış suratı ise %0,6 ile beklentiye paralel belirtildi. Pazartesi günü Avrupa ve ABD’de açıklanacak değerli bir bilgi bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında beklentilerin üzerinde açıklanan ÜFE dataları piyasaların takip edeceği sonlu ekonomik bilgiler içindeydı. Dün Avrupa Merkez Bankası sonucundan daha sonra 1.1830 düzeylerinde yataylaşan EURUSD paritesi bugün gün içerisinde 11850 düzeylerini test etse de süreç gününü yavaşça kayıpla 1.1815 düzeylerinden sonlandırdı. 1.1802 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama parite için birinci ve en kıymetli dayanak noktası olarak öne çıkarken üstte ise 1.1860 ve 1.1880 düzeyleri takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi yatay hareketle 92.60 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamasının etrafında süreç gördü, 50 günlük üzerinde kapanışlar bakılırsabilirsek 92.80 ve 93 düzeyleri gündeme gelecektir. Gelişmekte olan ülke para üniteleri dolara karşı yatay ve dikkati çeken bir değişim yok. GBPUSD paritesi 1.1840 düzeyindeki seyrini korurken sırasıyla 1.1807 ve 1.3826 düzeylerinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek dayanak noktaları olarak öne çıkıyor.
Altın gün içerisinde $1798 düzeyinde bulunan 50 günlük ortalamasını test etse de bu bölge üzerinde kalıcı olmayı başaramadı ve haftayı yavaşça kayıpla $1790 düzeylerinden sonlandırdı. 50 günlük ortalama üzerinde kapanışlar görmeden üst istikametli hareketlerin gücü hudutlu oluyor. Mümkün bir geri çekilmede $1780 düzeyi birinci ve en değerli dayanak pozisyonunda. 50 günlük kırılırsa $1809 düzeyinde bulunan 200 günlük ortalama gündeme gelecektir. Gümüş $24 ruhsal sonu üzerinde bir daha kalamadı ve yaklaşık %1 kayıpla $23.80 düzeylerinden süreç gördü. $23.80 ve $23.60 takip edilecek takviye noktaları olarak öne çıkıyor, üstte ise $24 ruhsal sonu ile birlikte $24.67 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek direnç noktaları pozisyonunda. Hafta boyunca Çin tarafınca gelen haberlerle dalgalı seyreden petrol meblağları ise haftanın son süreç gününde %2’nin üzerinde primle süreç gördü ve $69.75 düzeylerinden süreç gününü sonlandırdı. $69.30 düzeyindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek birinci takviye noktası olarak öne çıkıyor. Brent petrol tarafında da emsal biçimde %2’ye yakın prim kelam konusu ve etkin vade Brent petrol $73 düzeyinin çabucak altında haftayı kapattı. LME kontratlarında ise genel olarak alıcılı bir seyir vardı, bakır kontratı %3’ün üzerinde primle $9700 düzeyinin çabucak altında süreç görürken $9640 düzeylerindeki 100 günlük ortalamanın kırılması da üst istikamet için olumlu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı