- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son süreç gününde hem Avrupa tıpkı vakitte ABD 10 yıllık tahvilleri genel olarak alıcılı seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 7 baz puanlık geri çekilme ile 1.28 düzeylerine kadar gelirken Avrupa 10 yıllık getirilerinde de yavaşça geri çekilmeler izlendi. Türkiye’de de emsal olumlu hava hakim, 5 yıllık CDS 380 düzeyine kadar gerilerken hazine değerlerinin tamamında alımlar izlendi. Uzun vadeli değerler $1’a yakın bedel kazanırken kısa ve ora vadeli hazine değerleri de ortalama 50c paha kazandı. 5 yıl vadeli hazine değerinin getirisi %5 düzeyine kadar gelirken 10 yıl vadeli hazine değerinin getirisi de %6 düzeyinin çabucak altına geldi. Şirket değerlerinde de olumlu hava tesirli olsa da hazine değerleri kadar prim izlenmedi.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Ekonomik bilgi akışının zayıf, gündemin ise sakin olduğu haftanın son süreç gününde ABD endekslerinde yatay fiyatlamalar hakim idi. Michigan Üniversitesi’nin paylaştığı, tüketici itimat endeksinde, Covid-19’un delta varyantının iktisadın gidişatı hakkındaki dehşetleri artırmasıyla Ağustos başında dramatik bir düşüş yaşandı. Paylaşılan sayılar, 2011’den bu yana görülen en düşük düzey oldu. Avrupa endekslerinde ABD’e oranla bakılırsaceli müspet kapanışlar görüldü. DAX ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,25 ve %0,32 oranlarında primlenirken, Euro Stoxx 50 ise günü yatay olumlu tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir bölümden yedisi günü kazanımlar tamamlarken, güç ve finansallarda sırasıyla %1,28 ve %0,73 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Takdirsel tüketim %0,81, gayrimenkul ve sıhhat payları ise %0,65 civarında primlenerek endeksi destekledi. Dün seans daha sonrasında bilanço açıklayan Walt Disney payları günü %1,79 oranında artıda tamamladı. Şirket, $0,55 düzeyinde yer alan iddiaların çok üzerinde, pay başına $0,80’lük kar bildiriminde bulundu. Disney’in performansı, ABD tema parkına iştirakin artması ve Disney+ yayın hizmeti için beklenenden daha kuvvetli bir büyüme ile desteklendi. Lakin şirket, delta koronavirüs varyantının tesirini çevreleyen belirsizlik konusunda uyardı. Airbnb payları, Covid delta varyantı niçiniyle ileride şirketin oynaklık beklediğini söylemesinin akabinde güne negatif başlamasını rağmen günü%1,07 oranında artıda tamamladı. Şirket, ikinci çeyrekte bundan evvelki yıla nazaran yaklaşık %300 artışla $1,34 milyar gelir bildirdi. FDA, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını kullanan bağışıklığı baskılanmış şahıslar için üçüncü doz kullanmasına müsaade verdi. Güne güçlü başlayan aşı paylarında momentum Pfizer paylarında korundu ve olumlu ayrışarak günü %2,62 oranında artıda tamamladı. BioNTech %0,88 oranında primlenirken, Moderna paylarında ise negatif bir kapanış gerçekleşti. Dow Jones endeksinde kazanımlarıyla öne çıkan şirketler; Salesforce %1,28, ve Microsoft %1,05 oldu. Boeing ise %1,55 oranında paha kaybetti ve dikkat çekti.
DAX endeksinde yer alan on kesimden yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, temel tüketim paylarında %1,56 oranında görülen geri çekilmeler endeksi baskıladı. Altyapı bölümü %0,94 oranında primlenerek endekste en güçlü getiriyi yatırımcılara sundu. Bağlantı hizmetleri ve takdirsel tüketim paylarında sırasıyla %0,8 ve %0,55 oranlarında görülen alımlar ise endeksi destekledi. Adidas, düşük performans gösteren Reebok markasını €2,1 milyar karşılığında Authentic Brands Group Inc.’e satmayı kabul etti. Şirket payları bu haberle bir arada günü %2,34 oranında artıda sonlandırdı ve endekste en kuvveti performansı gösteren şirket oldu. Kazanımlarıyla endekste öne çıkan başka şirketler Merck %1,46, Deutsche Bank %0,81 ve Deutsche Telekom %0,8 idi. Henkel ise %1,56 oranında paha kaybetti.
Ekonomik bilgi akışının zayıf olduğu haftanın son süreç gününde yatırımcılar, ABD’de Michigan Üniversitesi tarafınca yayınlanan Ağustos ayı inanç endeksini takip etti. 81,2 düzeyinde açıklanması beklenen data varsayımların pek altında 70,2 olarak duyuruldu. Üniversite tarafınca paylaşılan ve öne çıkan bir öteki ise beklentilere paralel, %4,6 oranında duyurulan ABD bir yıllık enflasyonu oldu. Avrupa tarafınca açıklanan değerli bir ekonomik data ise öne çıkmadı.
Haftaya ABD’nin paylaşacağı Ağustos ayı Empire imalat endeksi, Temmuz ayı perakende satışları, endüstriyel üretim, konut başlangıçları ve müsaadeleri öne çıkan ekonomik bilgiler. AB bölgesini kapsayan ikinci çeyrek öncü GSYİH duyurusu ise ehemmiyet kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hafta ortasında beklentilere paralel açıklanan tüketici meblağları enflasyonu daha sonrasında 93 düzeyinin altına gelen ve dün üretici fiyatları enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasına karşın 93 düzeyinin üzerine yeniden çıkamayan dolar endeksi bugün bir daha satıcılı ve 92.50 düzeylerinden süreç gördü. 92.07 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama en değerli dayanak noktası olarak öne çıkarken üstte ise ruhsal hududu bir daha gündemdeki yerini koruyor. Beklentilerin altında kalan Michigan Üniversitesi itimat endeksi piyasaları fazlaca rahatsız etmese de G10 para ünitelerinin tamamı dolara karşı paha kazanmış durumda. İnançlı liman talebinin arttığı süreç gününde CHF ve Yen dolara karşı en çok paha kazananlar içinde. 0.9150 düzeyine kadar geri çekilen USDCHF paritesi için 0.9140 düzeylerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar çok kuvvetli bir takviye bölgesi oluşturuyor. Bu düzeyin kırılması durumunda ise 0.91 ve 0.9076 düzeyindeki 200 günlük hareketli ortalama gündeme gelecektir. USDJPY paritesine ise 110.15 düzeyinde bulunan 50 günlük ortalama ve 109.70 düzeyinde bulunan 100 günlük ortalama dayanak olamadı ve USDJPY paritesi %0.75 kayıpla 109.60 düzeylerinden süreç gördü. 100 günlük ortalama üzerinde bir kapanış şayet olmazsa satış baskısı artabilir ve 109 ruhsal sonu gündeme gelebilir. Dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak EURUSD paritesi 1.18 düzeyinin üzerine çıkmaya çalışıyor. 1.18 üzeri bir kapanış olabilirse üst taraflı hareket güçlenebilir ve 1.1884 düzeyindeki 50 günlük ortalama gündeme gelebilir.
ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme altın üstündeki baskıyı azaltırken dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte olarak altın yaklaşık $25 primle $1775 düzeylerinden süreç gördü. $1780 düzeyi birinci direnç noktası olarak öne çıkarken $1800 düzeyinin çabucak üzerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar pek kuvvetli bir direnç bölgesi oluşturuyor. 50 günlük ortalamanın da aşılması durumunda üst taraflı hareket hızlanacaktır lakin CFTC bilgilerinde de gördüğümüz uzun konum oranının yüksek olması bu hareketi sınırlıyor. Gümüş fiyatlarında da toparlanma eforunu görüyoruz ve gümüş %2’nin üzerinde primle $23.70 düzeylerinden süreç gördü. $23.80 ve $24 takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Delta varyantının yayılımının hayli süratli artması piyasalarda kısmen tedirginlik yaratırken talebin azalabileceği beklentisi daha sonrasında etkin vade ham petrol %1’in üzerinde kayıpla $68 düzeylerinden süreç gördü. $68 düzeyinin kırılması durumunda $66.80 düzeyinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamaya kadar süratli bir geri çekilme izlenebilir. Brent petrol %1’in üzerinde kayıpla $70.25 düzeylerinde süreç görürken $70 ruhsal sonu ve $69.10 düzeyinde bulunan 100 günlük ortalama gündeme gelecek takviye noktaları olacaktır. LME kontratlarının tamamı %1’e yakın primlerle süreç görürken bakır $9500 düzeyinin çabucak üzerinde haftayı kapattı. $9500 düzeyinin çabucak üstündeki 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde kapanış yapılması üst taraf için olumlu
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Haftanın son süreç gününde hem Avrupa tıpkı vakitte ABD 10 yıllık tahvilleri genel olarak alıcılı seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 7 baz puanlık geri çekilme ile 1.28 düzeylerine kadar gelirken Avrupa 10 yıllık getirilerinde de yavaşça geri çekilmeler izlendi. Türkiye’de de emsal olumlu hava hakim, 5 yıllık CDS 380 düzeyine kadar gerilerken hazine değerlerinin tamamında alımlar izlendi. Uzun vadeli değerler $1’a yakın bedel kazanırken kısa ve ora vadeli hazine değerleri de ortalama 50c paha kazandı. 5 yıl vadeli hazine değerinin getirisi %5 düzeyine kadar gelirken 10 yıl vadeli hazine değerinin getirisi de %6 düzeyinin çabucak altına geldi. Şirket değerlerinde de olumlu hava tesirli olsa da hazine değerleri kadar prim izlenmedi.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Ekonomik bilgi akışının zayıf, gündemin ise sakin olduğu haftanın son süreç gününde ABD endekslerinde yatay fiyatlamalar hakim idi. Michigan Üniversitesi’nin paylaştığı, tüketici itimat endeksinde, Covid-19’un delta varyantının iktisadın gidişatı hakkındaki dehşetleri artırmasıyla Ağustos başında dramatik bir düşüş yaşandı. Paylaşılan sayılar, 2011’den bu yana görülen en düşük düzey oldu. Avrupa endekslerinde ABD’e oranla bakılırsaceli müspet kapanışlar görüldü. DAX ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,25 ve %0,32 oranlarında primlenirken, Euro Stoxx 50 ise günü yatay olumlu tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir bölümden yedisi günü kazanımlar tamamlarken, güç ve finansallarda sırasıyla %1,28 ve %0,73 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Takdirsel tüketim %0,81, gayrimenkul ve sıhhat payları ise %0,65 civarında primlenerek endeksi destekledi. Dün seans daha sonrasında bilanço açıklayan Walt Disney payları günü %1,79 oranında artıda tamamladı. Şirket, $0,55 düzeyinde yer alan iddiaların çok üzerinde, pay başına $0,80’lük kar bildiriminde bulundu. Disney’in performansı, ABD tema parkına iştirakin artması ve Disney+ yayın hizmeti için beklenenden daha kuvvetli bir büyüme ile desteklendi. Lakin şirket, delta koronavirüs varyantının tesirini çevreleyen belirsizlik konusunda uyardı. Airbnb payları, Covid delta varyantı niçiniyle ileride şirketin oynaklık beklediğini söylemesinin akabinde güne negatif başlamasını rağmen günü%1,07 oranında artıda tamamladı. Şirket, ikinci çeyrekte bundan evvelki yıla nazaran yaklaşık %300 artışla $1,34 milyar gelir bildirdi. FDA, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını kullanan bağışıklığı baskılanmış şahıslar için üçüncü doz kullanmasına müsaade verdi. Güne güçlü başlayan aşı paylarında momentum Pfizer paylarında korundu ve olumlu ayrışarak günü %2,62 oranında artıda tamamladı. BioNTech %0,88 oranında primlenirken, Moderna paylarında ise negatif bir kapanış gerçekleşti. Dow Jones endeksinde kazanımlarıyla öne çıkan şirketler; Salesforce %1,28, ve Microsoft %1,05 oldu. Boeing ise %1,55 oranında paha kaybetti ve dikkat çekti.
DAX endeksinde yer alan on kesimden yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, temel tüketim paylarında %1,56 oranında görülen geri çekilmeler endeksi baskıladı. Altyapı bölümü %0,94 oranında primlenerek endekste en güçlü getiriyi yatırımcılara sundu. Bağlantı hizmetleri ve takdirsel tüketim paylarında sırasıyla %0,8 ve %0,55 oranlarında görülen alımlar ise endeksi destekledi. Adidas, düşük performans gösteren Reebok markasını €2,1 milyar karşılığında Authentic Brands Group Inc.’e satmayı kabul etti. Şirket payları bu haberle bir arada günü %2,34 oranında artıda sonlandırdı ve endekste en kuvveti performansı gösteren şirket oldu. Kazanımlarıyla endekste öne çıkan başka şirketler Merck %1,46, Deutsche Bank %0,81 ve Deutsche Telekom %0,8 idi. Henkel ise %1,56 oranında paha kaybetti.
Ekonomik bilgi akışının zayıf olduğu haftanın son süreç gününde yatırımcılar, ABD’de Michigan Üniversitesi tarafınca yayınlanan Ağustos ayı inanç endeksini takip etti. 81,2 düzeyinde açıklanması beklenen data varsayımların pek altında 70,2 olarak duyuruldu. Üniversite tarafınca paylaşılan ve öne çıkan bir öteki ise beklentilere paralel, %4,6 oranında duyurulan ABD bir yıllık enflasyonu oldu. Avrupa tarafınca açıklanan değerli bir ekonomik data ise öne çıkmadı.
Haftaya ABD’nin paylaşacağı Ağustos ayı Empire imalat endeksi, Temmuz ayı perakende satışları, endüstriyel üretim, konut başlangıçları ve müsaadeleri öne çıkan ekonomik bilgiler. AB bölgesini kapsayan ikinci çeyrek öncü GSYİH duyurusu ise ehemmiyet kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hafta ortasında beklentilere paralel açıklanan tüketici meblağları enflasyonu daha sonrasında 93 düzeyinin altına gelen ve dün üretici fiyatları enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasına karşın 93 düzeyinin üzerine yeniden çıkamayan dolar endeksi bugün bir daha satıcılı ve 92.50 düzeylerinden süreç gördü. 92.07 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama en değerli dayanak noktası olarak öne çıkarken üstte ise ruhsal hududu bir daha gündemdeki yerini koruyor. Beklentilerin altında kalan Michigan Üniversitesi itimat endeksi piyasaları fazlaca rahatsız etmese de G10 para ünitelerinin tamamı dolara karşı paha kazanmış durumda. İnançlı liman talebinin arttığı süreç gününde CHF ve Yen dolara karşı en çok paha kazananlar içinde. 0.9150 düzeyine kadar geri çekilen USDCHF paritesi için 0.9140 düzeylerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar çok kuvvetli bir takviye bölgesi oluşturuyor. Bu düzeyin kırılması durumunda ise 0.91 ve 0.9076 düzeyindeki 200 günlük hareketli ortalama gündeme gelecektir. USDJPY paritesine ise 110.15 düzeyinde bulunan 50 günlük ortalama ve 109.70 düzeyinde bulunan 100 günlük ortalama dayanak olamadı ve USDJPY paritesi %0.75 kayıpla 109.60 düzeylerinden süreç gördü. 100 günlük ortalama üzerinde bir kapanış şayet olmazsa satış baskısı artabilir ve 109 ruhsal sonu gündeme gelebilir. Dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak EURUSD paritesi 1.18 düzeyinin üzerine çıkmaya çalışıyor. 1.18 üzeri bir kapanış olabilirse üst taraflı hareket güçlenebilir ve 1.1884 düzeyindeki 50 günlük ortalama gündeme gelebilir.
ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme altın üstündeki baskıyı azaltırken dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte olarak altın yaklaşık $25 primle $1775 düzeylerinden süreç gördü. $1780 düzeyi birinci direnç noktası olarak öne çıkarken $1800 düzeyinin çabucak üzerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar pek kuvvetli bir direnç bölgesi oluşturuyor. 50 günlük ortalamanın da aşılması durumunda üst taraflı hareket hızlanacaktır lakin CFTC bilgilerinde de gördüğümüz uzun konum oranının yüksek olması bu hareketi sınırlıyor. Gümüş fiyatlarında da toparlanma eforunu görüyoruz ve gümüş %2’nin üzerinde primle $23.70 düzeylerinden süreç gördü. $23.80 ve $24 takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Delta varyantının yayılımının hayli süratli artması piyasalarda kısmen tedirginlik yaratırken talebin azalabileceği beklentisi daha sonrasında etkin vade ham petrol %1’in üzerinde kayıpla $68 düzeylerinden süreç gördü. $68 düzeyinin kırılması durumunda $66.80 düzeyinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamaya kadar süratli bir geri çekilme izlenebilir. Brent petrol %1’in üzerinde kayıpla $70.25 düzeylerinde süreç görürken $70 ruhsal sonu ve $69.10 düzeyinde bulunan 100 günlük ortalama gündeme gelecek takviye noktaları olacaktır. LME kontratlarının tamamı %1’e yakın primlerle süreç görürken bakır $9500 düzeyinin çabucak üzerinde haftayı kapattı. $9500 düzeyinin çabucak üstündeki 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde kapanış yapılması üst taraf için olumlu
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı