- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
Fed Lideri Powell’ın istihdamın hala hedeflenen düzeylerden uzak olduğunu yinelaması ABD tahvillerinde alımları hızlandırdı. Getiri eğrisinin genelinde daralma olurken, on yıllık tahvil getirisi 5 baz puan gerileyerek %1.30 düzeyinin altında süreç gördü. Fed’in tersine, şahin duruş sergileyen İngiltere Merkez Bankasının faiz artışı sinyalleri vermesi İngiltere tahvillerinde satışa sebep oldu. İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan yükselerek %0.66 düzeyinden süreç gördü.
Tatil niçiniyle lokal tarafta aktivitenin çok sonlu olduğu Türk Hazine Eurotahvillerinde ise olumlu seyir hakimdi. Getiri eğrisi genelinde 8-10 baz puanlık daralma olurken, beş yıllık ülke risk primi 4 baz puan gerileyerek 384 düzeylerinden süreç gördü. Beş yıllık değer %5.01, on yıllık değer % 6.09 ve uzun vade değer %6.84 getiri düzeyinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket tahvilleri ise yatay müspet seyretti. Vakıfbank 2023 vadeli senior değer %3.58 getiri düzeyinden günü sonlandırırken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.75 getiri düzeyinden süreç gördü.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Sabah Çin’den gelen zayıf büyüme verisi global piyasalarda moralleri bozarak satış yüklü bir seyre niye oldu. Başka merkez bankalarının “şahin” eğilimine rağmen Fed Lideri Powell’ın “güvercin” halini muhafazası ABD endekslerinde de olumsuz karşılandı.
Powell, Kongre’deki konuşmasında, mali dayanağın azaltılması için çabucak hemen erken olduğunu, enflasyondaki süratli yükselişten hoşnut olmadıklarını lakin süreksiz olduğu halindeki niyetlerini bir sefer daha yineladı.
S&P500 endeksinde yer alan on bir daldan beşinde bedel kaybı yaşandı. Petroldeki kayıplara paralel, %1,47 gerileyen güç ile %0,84 gerileyen bilgi teknolojileri en zayıf bölümler oldu. %1,19 yükselen altyapı kesimi ise kayıpları sınırlayan bölüm olarak dikkat çekti. Çok kuvvetli olmamakla bir arada kapanışa gerçek gelen alımlarla olumlu alana geçmeyi başaran Dow Jones endeksinde dokuz dalın altısında bedel çıkarı görüldü. %0,6 yükselen sıhhat bölümü en kuvvetli bölüm olurken %0,66 gerileyen güç burada da en zayıf kesim oldu. Honeywell %2,2, United Health %1,28, Home Depot %1,1 primle endeksin en epey yükselenleri olurken Salesforce %2,, Walgreens %1,34, Intel %1,26 paha kaybetti.
Seans öncesinde bilanço açıklayan Morgan Stanley, piyasanın $1,65 pay başı kar beklentisinin üzerinde $1,89 kar deklare etti. Şirketin net geliri ise $14,03 milyarlık beklentinin üzerinde $14,76 milyar olarak belirtildi. Bilanço açıklaması daha sonrası %1,6 kayıpla süreç goren pay, seans açılışından daha sonra yaklaşık %1,7 primle $94,06’ya kadar yükseldi lakin bu seviyeyi koruyamadı ve günü %0,18 primle $92,63 düzeyinde sonlandırdı.
FAANG payları de pek zayıf bir gün geçirdi. Facebook %0,9, Apple %0,45, Amazon %1,37, Netflix %9, Google %0,96 bedel kaybetti.
Zayıf ekonomik datalara ek olarak, İngiltere Merkez Bankası üyesi Saunders’ın ekonomik aktivite ve enflasyonun mevcut şartları sürdürmesi durumunda, takviyelerin yakında azaltılmasının uygun olacağı biçimindeki açıklaması İngiltere FTSE 100 endeksinde satışa niye oldu. Bilgi teknolojileri ve ham unsur haricinde tüm bölümlerde paha kaybı gözlenirken sıhhat %3, güç %2,55, tercihe dayalı tüketim %2,53 kayıpla endeksi aşağı çeken kesimler oldu. AstraZeneca %3,73, GlaxoSmithKline %2,14 geriledi. Güç paylarında BP Plc %2,85 kayıpla dikkat çekti. Endekste en yüksek yüke sahip olan şirketlerden Unilever %0,43, HSBC %0,56 bedel kaybetti. Almanya Dax endeksinde ise %2,4 kayıpla sanayi, %1,58 kayıp bilgi teknolojileri en zayıf kesimler oldu. Zayıf bilanço beklentisi haberleriyle Siemens Energy %11 bedel kaybederek endeksteki en zayıf şirket olarak göze çarptı. Infineon %2,51, Siemens AG %2,49, Volkswagen %2,19 geriledi.
Ekonomik bilgilerde; Çin’in 2. çeyrek büyüme verisi yıllık bazda %7,9 ile beklentinin altında kaldı. Haziran ayı perakende satışları %12,1 ile %10,8 olan beklentiyi aşarken sanayi üretimi de %8,3 ile %7,9 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de işsizlik oranı Mayıs ayında %0,1 artarak %4,8 olarak belirtildi.
ABD’de Empire İmalat Endeksi 18 olan beklentinin epey üzerinde 43 puan açıklanarak rekor düzeye ulaştı. Philadelphia Fed İş Aktivitesi endeksi 28 olan beklentinin altında 21,9 puan düzeyinde belirtildi. 10 Temmuz haftasında 350 bine gerilemesi beklenen haftalık işsizlik müracaatları 360 bin olarak açıklanırken bundan evvelki haftaya ilişkin bilgi 373 binden 386 bine revize edildi. Devam eden müracaatlar ise 3,3 milyon beklentinin altında 3,24 milyon olarak belirtildi. Günün öteki öne çıkan datalarından İthalat Fiyat Endeksi %1,1 beklentinin altında %1 olarak belirtildi. Sanayi üretimi ise %0,6 beklentisine rağmen %0,4 artış kaydetti.
Yarınki ekonomik data açıklamaları içinde Euro Bölgesi TÜFE ile ABD perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi İtimat Endeksi öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD işsizlik müracaatlarının beklenenden düşük gelmesi doların JPY haricinde tüm G10 para üniteleri karşısında kıymetlenmesine sebep oldu. Güne 92.39 düzeyinden başlayan Dolar Endeksi, ABD kapanışında 92.60 düzeyinden süreç gördü. Hafta ortasında görmüş olduğu 92.80 düzeyi direnç olarak takip edilecek. Güne olumlu başlayan EURUSD paritesi, 1.1850 direncini kıramadı ve bu düzeyden 1.1804 düzeylerine kadar geriledi. ECB yetkililerinin güvercin duruşu da Euronun bedel kaybını destekledi. Parite %0.24 kayıpla ABD kapanışında 1.1810 düzeylerinden süreç gördü. İngiltere Merkez Bankasından yetkililerin faiz artışına dair sinyaller vermesi GBPUSD paritesinin gün ortasında 1.39 düzeyine yükselmesine niye olsa da akşam saatlerinde gelen satışlarla parite gün içi en düşük düzey olan 1.3818 düzeyine geriledi ve %0.30 paha kaybetti.
$1820-$1834 bandında hareket eden Spot Altında alımlar gerileyen tahvil getirilerine karşın hudutlu kaldı. Güne $1827 düzeyinden başlayan Spot Altın yavaşça primlenerek $1829 düzeyinden kapanış yaptı. Güne $26.25 düzeyinden başlayan Spot Gümüş ise ABD kapanışında %0.3 primle $26.33 düzeyinden süreç gördü. Alüminyum %0.28 kıymet kaybederken, bakır %1.54 bedel kazandı. Ağustos vadeli WTI petrol, %2.20 bedel kaybederek 71.52 düzeyinden süreç görürken, Ağustos vadeli Brent petrol %2.01 düşerek $73.26 düzeyinden alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Fed Lideri Powell’ın istihdamın hala hedeflenen düzeylerden uzak olduğunu yinelaması ABD tahvillerinde alımları hızlandırdı. Getiri eğrisinin genelinde daralma olurken, on yıllık tahvil getirisi 5 baz puan gerileyerek %1.30 düzeyinin altında süreç gördü. Fed’in tersine, şahin duruş sergileyen İngiltere Merkez Bankasının faiz artışı sinyalleri vermesi İngiltere tahvillerinde satışa sebep oldu. İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan yükselerek %0.66 düzeyinden süreç gördü.
Tatil niçiniyle lokal tarafta aktivitenin çok sonlu olduğu Türk Hazine Eurotahvillerinde ise olumlu seyir hakimdi. Getiri eğrisi genelinde 8-10 baz puanlık daralma olurken, beş yıllık ülke risk primi 4 baz puan gerileyerek 384 düzeylerinden süreç gördü. Beş yıllık değer %5.01, on yıllık değer % 6.09 ve uzun vade değer %6.84 getiri düzeyinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket tahvilleri ise yatay müspet seyretti. Vakıfbank 2023 vadeli senior değer %3.58 getiri düzeyinden günü sonlandırırken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.75 getiri düzeyinden süreç gördü.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Sabah Çin’den gelen zayıf büyüme verisi global piyasalarda moralleri bozarak satış yüklü bir seyre niye oldu. Başka merkez bankalarının “şahin” eğilimine rağmen Fed Lideri Powell’ın “güvercin” halini muhafazası ABD endekslerinde de olumsuz karşılandı.
Powell, Kongre’deki konuşmasında, mali dayanağın azaltılması için çabucak hemen erken olduğunu, enflasyondaki süratli yükselişten hoşnut olmadıklarını lakin süreksiz olduğu halindeki niyetlerini bir sefer daha yineladı.
S&P500 endeksinde yer alan on bir daldan beşinde bedel kaybı yaşandı. Petroldeki kayıplara paralel, %1,47 gerileyen güç ile %0,84 gerileyen bilgi teknolojileri en zayıf bölümler oldu. %1,19 yükselen altyapı kesimi ise kayıpları sınırlayan bölüm olarak dikkat çekti. Çok kuvvetli olmamakla bir arada kapanışa gerçek gelen alımlarla olumlu alana geçmeyi başaran Dow Jones endeksinde dokuz dalın altısında bedel çıkarı görüldü. %0,6 yükselen sıhhat bölümü en kuvvetli bölüm olurken %0,66 gerileyen güç burada da en zayıf kesim oldu. Honeywell %2,2, United Health %1,28, Home Depot %1,1 primle endeksin en epey yükselenleri olurken Salesforce %2,, Walgreens %1,34, Intel %1,26 paha kaybetti.
Seans öncesinde bilanço açıklayan Morgan Stanley, piyasanın $1,65 pay başı kar beklentisinin üzerinde $1,89 kar deklare etti. Şirketin net geliri ise $14,03 milyarlık beklentinin üzerinde $14,76 milyar olarak belirtildi. Bilanço açıklaması daha sonrası %1,6 kayıpla süreç goren pay, seans açılışından daha sonra yaklaşık %1,7 primle $94,06’ya kadar yükseldi lakin bu seviyeyi koruyamadı ve günü %0,18 primle $92,63 düzeyinde sonlandırdı.
FAANG payları de pek zayıf bir gün geçirdi. Facebook %0,9, Apple %0,45, Amazon %1,37, Netflix %9, Google %0,96 bedel kaybetti.
Zayıf ekonomik datalara ek olarak, İngiltere Merkez Bankası üyesi Saunders’ın ekonomik aktivite ve enflasyonun mevcut şartları sürdürmesi durumunda, takviyelerin yakında azaltılmasının uygun olacağı biçimindeki açıklaması İngiltere FTSE 100 endeksinde satışa niye oldu. Bilgi teknolojileri ve ham unsur haricinde tüm bölümlerde paha kaybı gözlenirken sıhhat %3, güç %2,55, tercihe dayalı tüketim %2,53 kayıpla endeksi aşağı çeken kesimler oldu. AstraZeneca %3,73, GlaxoSmithKline %2,14 geriledi. Güç paylarında BP Plc %2,85 kayıpla dikkat çekti. Endekste en yüksek yüke sahip olan şirketlerden Unilever %0,43, HSBC %0,56 bedel kaybetti. Almanya Dax endeksinde ise %2,4 kayıpla sanayi, %1,58 kayıp bilgi teknolojileri en zayıf kesimler oldu. Zayıf bilanço beklentisi haberleriyle Siemens Energy %11 bedel kaybederek endeksteki en zayıf şirket olarak göze çarptı. Infineon %2,51, Siemens AG %2,49, Volkswagen %2,19 geriledi.
Ekonomik bilgilerde; Çin’in 2. çeyrek büyüme verisi yıllık bazda %7,9 ile beklentinin altında kaldı. Haziran ayı perakende satışları %12,1 ile %10,8 olan beklentiyi aşarken sanayi üretimi de %8,3 ile %7,9 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de işsizlik oranı Mayıs ayında %0,1 artarak %4,8 olarak belirtildi.
ABD’de Empire İmalat Endeksi 18 olan beklentinin epey üzerinde 43 puan açıklanarak rekor düzeye ulaştı. Philadelphia Fed İş Aktivitesi endeksi 28 olan beklentinin altında 21,9 puan düzeyinde belirtildi. 10 Temmuz haftasında 350 bine gerilemesi beklenen haftalık işsizlik müracaatları 360 bin olarak açıklanırken bundan evvelki haftaya ilişkin bilgi 373 binden 386 bine revize edildi. Devam eden müracaatlar ise 3,3 milyon beklentinin altında 3,24 milyon olarak belirtildi. Günün öteki öne çıkan datalarından İthalat Fiyat Endeksi %1,1 beklentinin altında %1 olarak belirtildi. Sanayi üretimi ise %0,6 beklentisine rağmen %0,4 artış kaydetti.
Yarınki ekonomik data açıklamaları içinde Euro Bölgesi TÜFE ile ABD perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi İtimat Endeksi öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD işsizlik müracaatlarının beklenenden düşük gelmesi doların JPY haricinde tüm G10 para üniteleri karşısında kıymetlenmesine sebep oldu. Güne 92.39 düzeyinden başlayan Dolar Endeksi, ABD kapanışında 92.60 düzeyinden süreç gördü. Hafta ortasında görmüş olduğu 92.80 düzeyi direnç olarak takip edilecek. Güne olumlu başlayan EURUSD paritesi, 1.1850 direncini kıramadı ve bu düzeyden 1.1804 düzeylerine kadar geriledi. ECB yetkililerinin güvercin duruşu da Euronun bedel kaybını destekledi. Parite %0.24 kayıpla ABD kapanışında 1.1810 düzeylerinden süreç gördü. İngiltere Merkez Bankasından yetkililerin faiz artışına dair sinyaller vermesi GBPUSD paritesinin gün ortasında 1.39 düzeyine yükselmesine niye olsa da akşam saatlerinde gelen satışlarla parite gün içi en düşük düzey olan 1.3818 düzeyine geriledi ve %0.30 paha kaybetti.
$1820-$1834 bandında hareket eden Spot Altında alımlar gerileyen tahvil getirilerine karşın hudutlu kaldı. Güne $1827 düzeyinden başlayan Spot Altın yavaşça primlenerek $1829 düzeyinden kapanış yaptı. Güne $26.25 düzeyinden başlayan Spot Gümüş ise ABD kapanışında %0.3 primle $26.33 düzeyinden süreç gördü. Alüminyum %0.28 kıymet kaybederken, bakır %1.54 bedel kazandı. Ağustos vadeli WTI petrol, %2.20 bedel kaybederek 71.52 düzeyinden süreç görürken, Ağustos vadeli Brent petrol %2.01 düşerek $73.26 düzeyinden alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı