- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
St. Louis Fed Lideri Bullard’ın Cuma akşamki açıklamaları risk iştahını olumsuz etkilerken ABD 10 yıllık getirileri hafta başında 1.35’e kadar gerileyerek Şubat sonundan itibaren en düşük düzeylerini test etti. Avrupa ve ABD işlemcilerinin gelmesi ile 10 yıllık getirilerin tekrar Cuma günkü kapanış düzeyleri olan 1.50 yakınlarına yükseldiği görüldü. ABD 30 yıl vadeli tahviller ise son beş ayın en düşük düzeylerine gerileyerek 2.00 düzeyinin altını test etti. Avrupa tarafında satış baskısı öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0.76, 0.16 ve -0.17 düzeyinden haftanın birinci süreç gününü sonlandırdılar.
Lokal tarafta satıcılar ön planda olurken 5 ve 10 yıl vadeli değerler sırasıyla 5.15 ve 6.19 getiri düzeylerinden süreç gördü. Getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puan genişleme olurken beş yıl vadeli CDS 390 düzeyi etrafında yatay fiyatlandı; Cuma günü de bu düzeylerden kapanış olmuştu. Geçtiğimiz hafta ihraç olan Türkiye Hazine 2026 vadeli Sukuk değeri 99.85-99.975 bandında süreç görürken birebir biçimde geçtiğimiz hafta ihraç olan Akbank 2031 vadeli eurobond 99.50-100.00 bandında fiyatlandı. Anadolu Efes’in yedi yıl vadeli olması planlanan tahvil ihracı için potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlaması öne çıkan gelişme oldu.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
21 Haziran Pazartesi günü Dünya borsalarının genelinde alıcılı seyir hakimdi. FED toplantısından çıkan sürpriz faiz artış beklentileri ve Cuma günü St. Louis Fed Lideri James Bullard tarafında yükselen enflasyon ile birlikte 2022’de faiz artışı öngörülerine karşın piyasalar toparlandı. Goldman Sachs yılsonuna kadar $500 milyarlık ek alımın ABD Pay senetlerine geleceğini belirtti. S&P 500 endeksi teknik direnç düzeyi 4200’ü aşmayı başardı ve %1.4 primlendi. En az primlenen ise %0.79 ile Nasdaq oldu. Dow Jones endeksi ise günü %1.71 oranında ekside tamamladı. Petrolde devam eden primlenme ile güç endeksi başta olmak üzere mali ve sınai kesim payları yani bedel paylarının endeksleri desteklediği bir seans geride kaldı. VIX ise Cuma kapanışına kıyasla %13.6 geriledi ve 17.89 düzeyinden süreç gördü. Avrupa’da açılış eksi alanda olurken ABD açılışıyla olumlu hava tesirli oldu. DAX liderliğinde Avrupa endeksleri günü artıda kapattı. Euro Stoxx 50 %0.71 primlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan kesimlerin tamamı günü primli sonlandırdı. Güç ve finans paylarında sırasıyla %4.3 ve %2,4 civarında primlenme görüldü. Sınai %2.2, Temel hususlar %2.1 primlendi. Gayrimenkul, altyapı, sıhhat, zarurî tüketim ve BT bölümleri %1 üzeri primlendi. Amazon payları “Prime Day” sebebiyle indirimlere giderken pay fiyatı %1 civarı paha kaybetti ve $2529 üzerinde kapandı. Apple %1.4, Microsoft %1.2, Alphabet (GOOG.US) %0.7, Google.us %1.4, Facebook %0.8 primlendi. Netflix %0.75 bedel kaybetti. Nvidia %1.1 paha kaybetti. EOG REsoruces, Schlumberger, Occidental PEtroleum, ConocoPhillips üzere güç payları %5 üzeri primlendi. Exxon Taşınabilir %3.4, Chevron %2.9 primlendi. Mali bölüm payları; Bank of America %2.5, J.P.Morgan %1.7 ve Citigroup %1.2 yükseliş gösterdi.
DAX endeksinde yer alan on bölümden yedisi günü artı alanda tamamlamayı başarırken, en primli bölüm %2.2 ile takdirsel tüketim oldu. Sınai %1.7, gereçler %1.6 paha kazandı. Sıhhat %0.9 paha kaybıyla en makûs performans sergileyen kesimdi. Volkswagen %3.8, Daimler %2.96, Covestro %2.7, Continental %2.5, BMW %2.4, Siemens %2.1 ve Deutsche Boerse de %2 primlendi. 9 pay ise bedel kaybetti. Fresenius Se %2.2, Bayer %1.1 ve Fresenius Medical Deva %1 kıymet kaybetti. Delivery Hero da %0.5 düşüş yaşadı.
Ekonomik data akışı bakımından çok zayıf günde, ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 0.7 beklenti altında 0.29 belirtildi. Evvelki bilgi de 0.24’ten -0.09’a revize edildi. Yarın ABD’de Mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi ve Haziran ayı Richmond Fed imalat aktivitesi takip edilecek. Bugün İngiltere Konut meblağları verisi evvelki bilgi %1.8 altında %0.8 belirtildi. Avrupa tarafında bugün olduğu üzere yarın da zayıf data akışı var.
Yatırımcıları haftanın geri kalanında ise ağır bir ekonomik takvim bekliyor. ABD’de toptancı stokları, destekli mal siparişleri, Haziran ayı hizmet ve imalat PMI’ları, aylık bazda şahsi gelir ve harcamaları üzere datalar yakından takip ediliyor olacak. AB bölgesi ve Almanya’nın açıklayacağı hizmet ve imalat PMI datalarına ek olarak, IFO beklentiler endeksi değer kazanacak öteki bilgiler olarak öne çıkmakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın birinci süreç gününde Dolar Endeksi yaklaşık iki ayın zirve noktalarından satışla karşılaşırken 92.30 düzeylerinden 91.80 düzeylerine düşüş görüldü. G10 para ünitelerinde Japon Yeni dışında kazanımlar öne çıktı. EURUSD paritesi çok satım bölesinden gelen düzeltme hareketi ile 1.1850 düzeylerinden 1.1920’ye hakikat toparlanma yaşarken 14 günlük RSI da 30 çok satım düzeyinin çabucak altından 34’e yükseldi. GBPUSD paritesinde de benzeri biçimde 1.3800 ruhsal düzeyi altından gelen alımlar pariteyi 1.3940 yakınlarına taşıdı. Tam bu düzeyde bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın direnç oluşturduğu görüldü.
Spot Altın’da üst hareket hudutlu olsa da yaklaşık $20’lık primlenme görüldü ve Altın, ABD kapanışında 1785 düzeylerinde süreç görmekteydi. Birinci mahzur olarak 1795 düzeyindeki 100 günlük hareketli ortalama öne çıkıyor. LME metallerinde de alımlar görülürken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9180 düzeyinden %0.38 artıda sonlandırdı. ABD’deki arz telaşları ile etkin vade WTI petrolde 74.00 düzeyine kadar yükseliş olurken ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol %2.5, brent petrol ise %1.90 primli olarak süreç görmekteydi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
St. Louis Fed Lideri Bullard’ın Cuma akşamki açıklamaları risk iştahını olumsuz etkilerken ABD 10 yıllık getirileri hafta başında 1.35’e kadar gerileyerek Şubat sonundan itibaren en düşük düzeylerini test etti. Avrupa ve ABD işlemcilerinin gelmesi ile 10 yıllık getirilerin tekrar Cuma günkü kapanış düzeyleri olan 1.50 yakınlarına yükseldiği görüldü. ABD 30 yıl vadeli tahviller ise son beş ayın en düşük düzeylerine gerileyerek 2.00 düzeyinin altını test etti. Avrupa tarafında satış baskısı öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0.76, 0.16 ve -0.17 düzeyinden haftanın birinci süreç gününü sonlandırdılar.
Lokal tarafta satıcılar ön planda olurken 5 ve 10 yıl vadeli değerler sırasıyla 5.15 ve 6.19 getiri düzeylerinden süreç gördü. Getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puan genişleme olurken beş yıl vadeli CDS 390 düzeyi etrafında yatay fiyatlandı; Cuma günü de bu düzeylerden kapanış olmuştu. Geçtiğimiz hafta ihraç olan Türkiye Hazine 2026 vadeli Sukuk değeri 99.85-99.975 bandında süreç görürken birebir biçimde geçtiğimiz hafta ihraç olan Akbank 2031 vadeli eurobond 99.50-100.00 bandında fiyatlandı. Anadolu Efes’in yedi yıl vadeli olması planlanan tahvil ihracı için potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlaması öne çıkan gelişme oldu.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
21 Haziran Pazartesi günü Dünya borsalarının genelinde alıcılı seyir hakimdi. FED toplantısından çıkan sürpriz faiz artış beklentileri ve Cuma günü St. Louis Fed Lideri James Bullard tarafında yükselen enflasyon ile birlikte 2022’de faiz artışı öngörülerine karşın piyasalar toparlandı. Goldman Sachs yılsonuna kadar $500 milyarlık ek alımın ABD Pay senetlerine geleceğini belirtti. S&P 500 endeksi teknik direnç düzeyi 4200’ü aşmayı başardı ve %1.4 primlendi. En az primlenen ise %0.79 ile Nasdaq oldu. Dow Jones endeksi ise günü %1.71 oranında ekside tamamladı. Petrolde devam eden primlenme ile güç endeksi başta olmak üzere mali ve sınai kesim payları yani bedel paylarının endeksleri desteklediği bir seans geride kaldı. VIX ise Cuma kapanışına kıyasla %13.6 geriledi ve 17.89 düzeyinden süreç gördü. Avrupa’da açılış eksi alanda olurken ABD açılışıyla olumlu hava tesirli oldu. DAX liderliğinde Avrupa endeksleri günü artıda kapattı. Euro Stoxx 50 %0.71 primlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan kesimlerin tamamı günü primli sonlandırdı. Güç ve finans paylarında sırasıyla %4.3 ve %2,4 civarında primlenme görüldü. Sınai %2.2, Temel hususlar %2.1 primlendi. Gayrimenkul, altyapı, sıhhat, zarurî tüketim ve BT bölümleri %1 üzeri primlendi. Amazon payları “Prime Day” sebebiyle indirimlere giderken pay fiyatı %1 civarı paha kaybetti ve $2529 üzerinde kapandı. Apple %1.4, Microsoft %1.2, Alphabet (GOOG.US) %0.7, Google.us %1.4, Facebook %0.8 primlendi. Netflix %0.75 bedel kaybetti. Nvidia %1.1 paha kaybetti. EOG REsoruces, Schlumberger, Occidental PEtroleum, ConocoPhillips üzere güç payları %5 üzeri primlendi. Exxon Taşınabilir %3.4, Chevron %2.9 primlendi. Mali bölüm payları; Bank of America %2.5, J.P.Morgan %1.7 ve Citigroup %1.2 yükseliş gösterdi.
DAX endeksinde yer alan on bölümden yedisi günü artı alanda tamamlamayı başarırken, en primli bölüm %2.2 ile takdirsel tüketim oldu. Sınai %1.7, gereçler %1.6 paha kazandı. Sıhhat %0.9 paha kaybıyla en makûs performans sergileyen kesimdi. Volkswagen %3.8, Daimler %2.96, Covestro %2.7, Continental %2.5, BMW %2.4, Siemens %2.1 ve Deutsche Boerse de %2 primlendi. 9 pay ise bedel kaybetti. Fresenius Se %2.2, Bayer %1.1 ve Fresenius Medical Deva %1 kıymet kaybetti. Delivery Hero da %0.5 düşüş yaşadı.
Ekonomik data akışı bakımından çok zayıf günde, ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 0.7 beklenti altında 0.29 belirtildi. Evvelki bilgi de 0.24’ten -0.09’a revize edildi. Yarın ABD’de Mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi ve Haziran ayı Richmond Fed imalat aktivitesi takip edilecek. Bugün İngiltere Konut meblağları verisi evvelki bilgi %1.8 altında %0.8 belirtildi. Avrupa tarafında bugün olduğu üzere yarın da zayıf data akışı var.
Yatırımcıları haftanın geri kalanında ise ağır bir ekonomik takvim bekliyor. ABD’de toptancı stokları, destekli mal siparişleri, Haziran ayı hizmet ve imalat PMI’ları, aylık bazda şahsi gelir ve harcamaları üzere datalar yakından takip ediliyor olacak. AB bölgesi ve Almanya’nın açıklayacağı hizmet ve imalat PMI datalarına ek olarak, IFO beklentiler endeksi değer kazanacak öteki bilgiler olarak öne çıkmakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın birinci süreç gününde Dolar Endeksi yaklaşık iki ayın zirve noktalarından satışla karşılaşırken 92.30 düzeylerinden 91.80 düzeylerine düşüş görüldü. G10 para ünitelerinde Japon Yeni dışında kazanımlar öne çıktı. EURUSD paritesi çok satım bölesinden gelen düzeltme hareketi ile 1.1850 düzeylerinden 1.1920’ye hakikat toparlanma yaşarken 14 günlük RSI da 30 çok satım düzeyinin çabucak altından 34’e yükseldi. GBPUSD paritesinde de benzeri biçimde 1.3800 ruhsal düzeyi altından gelen alımlar pariteyi 1.3940 yakınlarına taşıdı. Tam bu düzeyde bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın direnç oluşturduğu görüldü.
Spot Altın’da üst hareket hudutlu olsa da yaklaşık $20’lık primlenme görüldü ve Altın, ABD kapanışında 1785 düzeylerinde süreç görmekteydi. Birinci mahzur olarak 1795 düzeyindeki 100 günlük hareketli ortalama öne çıkıyor. LME metallerinde de alımlar görülürken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9180 düzeyinden %0.38 artıda sonlandırdı. ABD’deki arz telaşları ile etkin vade WTI petrolde 74.00 düzeyine kadar yükseliş olurken ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol %2.5, brent petrol ise %1.90 primli olarak süreç görmekteydi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı