- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde negatif bir gün olurken, güne %1.53 düzeyi yakınlarından başlayan getiriler %1.47 düzeylerine kadar düştükten daha sonra, uzun bir süre daha sonra birinci sefer %1.50’nin altında %1.49 düzeyinden günü kapattı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hepsinde alıcılı seyir hakimdi. ABD tahvillerinde yaşanan düşüş, başka ülke tahvillerinin olumlu hareket etmesine sebep oldu. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 2 baz puan azalarak -%0,25 düzeyinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de 2 baz puan azalarak %0.12 düzeyinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi de 4 baz puan azalarak %0,73 düzeyinden günü sonlandırdı. Türk hazine eurotahvilleri, USDTRY’deki düşüş daha sonrası ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %1.50’nin altına düşmesi kararı bugünü olumlu kapattı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.02% ve 6.15% düzeylerinde günü tamamlarken, getiri eğrisi genelinde 15-16 baz puanlık düşüş oldu. Beş yıllık risk primi on bir baz puanlık düşüş ile 383 düzeyinden fiyatlanıyor. Şirket tarafında da olumlu bir gün oldu. Kısa tarafta lokal talebi kuvvetli kalmayı sürdürürken, daha epey 2022-23 vade değerlerde lokal talebi devam etti. Vakıf Bankası 2026 vadeli senior değer %5.90 getiri düzeyinden, İş Bankası 2028 vadeli sermaye gibisi değer ise %6.34 getiri düzeyinden günü sonlandırdı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microstrategy 7 yıl vadeli 500m USD büyüklüğüne eurotahvil ihracını 6.125% düzeyinden gerçekleştirdi. İhraca 1.6milyar USD talep geldi. Şirket, ihracata gelen parayı Bitcoin almak için kullanacağını deklare etti. İhraç, Bitcoin alımını fonlamak için yapılan birinci eurotahvil ihracı oldu.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Haftanın en kıymetli verisi olan enflasyon verisi öncesi ABD pay senetleri dar bir aralıkta süreç görüyor. Enflasyonun kısa ömürlü olacağına inanan yatırımcıların, sıkılaştırmayı garanti edecek kadar ısrarcı olacağına bahse girenlerle çatışması niçiniyle ABD Hazine getirileri gevşedi. Şimdilik, Fed’in güvercin duruşu piyasaları sakinleştiriyor. Natixis Investment Managers global piyasa stratejisi lideri Esty Dwek bir Bloomberg TV röportajında, “Enflasyon yarın Street beklentilerinden biraz daha yüksek çıksa bile, Fed yolunu değiştirmeyecek” dedi. “Çok fazla bekle ve gör oluyor ve piyasaları sahiden şaşırtmanın epeyce vakit alacağını düşünüyorum.” Diye ekledi. Tapering sonucuna istikamet verecek kritik bilgiler öncesinde risk iştahının düşmesiyle birlikte güne karışık başlayan ABD endekslerini seans sonunda satıcılı seyretti. Dow Jones Endeksi %0.44 S&P500 endeksi %0.18 ve Nasdaq Endeksi %0.09 oranında bedel kaybederek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sıhhat ve IT sırasıyla %0.67 ve %0.26 oranında pahalanarak günü müspet kapatan kesimler olurken sanayi finans ve takdirsel tüketim en çok bedel kaybeden dallar içinde yer aldı. ABD hükümeti ile Covid-19 tedavisi için $1.2 milyarlık mutabakat imzalayan Merck & Co %2.27 kıymetlenen endeksin en hayli primlenen payı olurken ABD’nin birkaç yıl daha Coivd-19 varyantlarına karşı koruyan destekleyici aşıya muhtaçlık duyabileceği açıklamasında bulunan Johnson & Johnson CEO’sunun tesiriyle pay %1.35 yükseldi. Çeyreklik temettüsünü %7.8 arttırarak pay başı $1.11 düzeyine yükselten Caterpillar %2.3 düşerek en epey ziyan eden pay olurken Airbus’ın A350 Freighter modeli ile Boeing’ten Pazar hissesi çalmaya hazırlandığı haberleri ile Boeing %1.86 düşüş yaşadı. S&P500 endeksinde ise sıhhat ve altyapı kesimleri sırasıyla %1 ve %0.85 pahalanarak en yeterli performansı sergilerken finans, sanayi ve hammadde en zayıf performansı sergileyen dallar oldular. Alzheimer ilacı için onay almasının üstünde 2 gün geçmesine karşın Biogen %2.9 yükselirken bilanço açıklamasında bulunan UPS’in kar marjı görünümünün, kalıcı bir e-ticaret genişlemesinden daha büyük yararlar sağlayacağını uman yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının akabinde %4.15 kıymet kaybederek 7 ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Reddit’in yeni gayesi olan Clover Health seans öncesi piyasada kaydettiği sert yükselişin akabinde seansı %23.6 bedel kaybederek sonlandırdı. Yatırımcıların ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verisini ve Avrupa Merkez Bankası siyaset toplantısını beklemesi sebebiyle Avrupa borsaları bu gün karışık seyretti. Euro Stoxx50 yatay müspet biçimde günü sonlandırırken FTSE100 ve DAX endeksi sırasıyla %0.2 ve %0.38 oranında paha kaybı yaşadı. FTSE100 endeksinde sıhhat %2.3 ve güç %1 civarı primlenerek endeksin en güzel performans sergileyen bölümleri olurken hammadde ve finans %1.8 ve %1.6 oranında kıymet kaybederek en berbat performansı sergilediler. ABD tarafınca memleketler arası seyahat ikazlarının hafifçeletilmesi ile bir arada International Consolidated Air %3.3 ve RollsRoyce %1 pahalanırken Glaxo Smith %2.2 ve Shell %1.2 primlenerek dikkat çekti. Endekste en yüksek hacimli düşüşler içinde %2.6 ile Kanunî & General, %9.6 ile Thungela Resourcers ve %2.5 ile Anglo American yer aldı. DAX endeksinde ise %1 civarı pahalanan sıhhat dalı dikkat çekerken finans ve takdirsel tüketim eserleri %0.9 civarı kayıp yaşadı. Endekste %2.8 pahalanan Merck açık orta en güzel performans gösteren pay olurken Covestro %3.3, Deutsche Bank %2.15, Delivery Hero %1.5 düşerek yatırımcılara en hayli kaybettiren paylar oldular. Asya tarafında ise Mayıs ayı üretici fiyatlarının 2008’den bu yana en yüksek düzeyde olduğu Çin’de paylar yükseldi, lakin tüketici meblağları düşük kaldı. Ülkenin ayrıyeten yüksek güç maliyetlerini denetim altına almak için termal kömür fiyatına bir üst hudut getirmeyi düşündüğü haberleri dikkat çekiyor. Bugün açıklanan ekonomik datalar içinde Çin Mayıs ayı TÜFE verisi beklenti olan %1.6’nın altında %1.3 ÜFE verisi ise %8.5 beklentisinin üstünde %9 olarak açıklanırken ABD tarafında MBA Mortgage Müracaatları -%3.1 ve Nisan ayı son revize toptan envanter sayıları beklentiye paralel %0.8 olarak belirtildi. Perşembe günü haftanın en kritik verisi olan ABD Mayıs ayı enflasyon beklentisinin yanı sıra haftalık işsizlik verisi ve Avrupa Birliği faiz sonucu takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde en düşük 89.83 düzeylerini göre dolar endeksi 90.115 düzeylerine yükselerek günü kapattı. G10 para ünitelerinden en çok kıymet kaybeden NZD ve GBP olurken, en epey bedel kazanan SEK oldu. Güne 1.2173 düzeyinden başlayan EURUSD paritesi, ABD hazine tahvillerindeki düşüşle birlikte 1.2349 düzeylerine çıksa da günü yatay olarak 1.2179 düzeyinde sonlandırdı. Bilhassa ABD TÜFE verisi (beklenti üstünde gelme mümkünlüğü var) ve ECB Toplantı öncesi 1.22 ve 1.225 opsiyonlarda yüklü konumlanma olması pariteyi baskılamış görünüyor. 1.2215 direnci dikkatle takip edilmeli. Güne $1892 düzeyinden başlayan spot Altın 1900 direncini aşamadı ve gün sonunda 4 dolara yakın satışla 1889 düzeyinden süreç görüyor. 1875 ve 200 g.h.o. 1840 dayanak olarak takip edilmeye devam ediyor. TÜFE verisi önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısı öncesinde dikkatle bekleniyor. Mayıs ayındaki üzere beklentinin üstünde bir yükseliş istikrarları bozabilir ve FED’in tahvil alımlarını azaltmasında tetikleyici faktör olabilir. Pahalı metallerde konumlanma devam ediyor. Güne $27.6 düzeylerinden başlayan Spot Gümüş ise 28 direncini test etse de kıramadı ve günü %0.60 civarı paha kazanarak $27.78 düzeylerinden sürdürüyor. LME metallerinin hepsinde olumlu seyir hakimdi. Alüminyum %0.24, Bakır %0.15, Kurşun %0.71 ve Nikel %1.08 bedel kazandı. Temmuz vadeli WTI petrol ham petrol stoklarında yaşanan beklenti üstü gerilemeye rağmen akaryakıt stoklarında yaşanan sert yükseliş ve yarım açıklanacak olan mümkün yüksek bir TÜFE verisi baskısıyla günü %0.43 paha kaybıyla $69.75 düzeyinden sürdürdü. Gün içerisinde data öncesi ve daha sonrası 70.62 ile tepe düzeyler test edilmişti. Ağustos vadeli Brent petrol ise emsal bir seyirle 72.87 ile tepe yaptıktan daha sonra sert geriledi ve gün sonu itibariyle %0.25 bedel kaybederek $72.04 düzeyinden sürdürüyor.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde negatif bir gün olurken, güne %1.53 düzeyi yakınlarından başlayan getiriler %1.47 düzeylerine kadar düştükten daha sonra, uzun bir süre daha sonra birinci sefer %1.50’nin altında %1.49 düzeyinden günü kapattı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hepsinde alıcılı seyir hakimdi. ABD tahvillerinde yaşanan düşüş, başka ülke tahvillerinin olumlu hareket etmesine sebep oldu. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 2 baz puan azalarak -%0,25 düzeyinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de 2 baz puan azalarak %0.12 düzeyinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi de 4 baz puan azalarak %0,73 düzeyinden günü sonlandırdı. Türk hazine eurotahvilleri, USDTRY’deki düşüş daha sonrası ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %1.50’nin altına düşmesi kararı bugünü olumlu kapattı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.02% ve 6.15% düzeylerinde günü tamamlarken, getiri eğrisi genelinde 15-16 baz puanlık düşüş oldu. Beş yıllık risk primi on bir baz puanlık düşüş ile 383 düzeyinden fiyatlanıyor. Şirket tarafında da olumlu bir gün oldu. Kısa tarafta lokal talebi kuvvetli kalmayı sürdürürken, daha epey 2022-23 vade değerlerde lokal talebi devam etti. Vakıf Bankası 2026 vadeli senior değer %5.90 getiri düzeyinden, İş Bankası 2028 vadeli sermaye gibisi değer ise %6.34 getiri düzeyinden günü sonlandırdı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microstrategy 7 yıl vadeli 500m USD büyüklüğüne eurotahvil ihracını 6.125% düzeyinden gerçekleştirdi. İhraca 1.6milyar USD talep geldi. Şirket, ihracata gelen parayı Bitcoin almak için kullanacağını deklare etti. İhraç, Bitcoin alımını fonlamak için yapılan birinci eurotahvil ihracı oldu.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Haftanın en kıymetli verisi olan enflasyon verisi öncesi ABD pay senetleri dar bir aralıkta süreç görüyor. Enflasyonun kısa ömürlü olacağına inanan yatırımcıların, sıkılaştırmayı garanti edecek kadar ısrarcı olacağına bahse girenlerle çatışması niçiniyle ABD Hazine getirileri gevşedi. Şimdilik, Fed’in güvercin duruşu piyasaları sakinleştiriyor. Natixis Investment Managers global piyasa stratejisi lideri Esty Dwek bir Bloomberg TV röportajında, “Enflasyon yarın Street beklentilerinden biraz daha yüksek çıksa bile, Fed yolunu değiştirmeyecek” dedi. “Çok fazla bekle ve gör oluyor ve piyasaları sahiden şaşırtmanın epeyce vakit alacağını düşünüyorum.” Diye ekledi. Tapering sonucuna istikamet verecek kritik bilgiler öncesinde risk iştahının düşmesiyle birlikte güne karışık başlayan ABD endekslerini seans sonunda satıcılı seyretti. Dow Jones Endeksi %0.44 S&P500 endeksi %0.18 ve Nasdaq Endeksi %0.09 oranında bedel kaybederek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sıhhat ve IT sırasıyla %0.67 ve %0.26 oranında pahalanarak günü müspet kapatan kesimler olurken sanayi finans ve takdirsel tüketim en çok bedel kaybeden dallar içinde yer aldı. ABD hükümeti ile Covid-19 tedavisi için $1.2 milyarlık mutabakat imzalayan Merck & Co %2.27 kıymetlenen endeksin en hayli primlenen payı olurken ABD’nin birkaç yıl daha Coivd-19 varyantlarına karşı koruyan destekleyici aşıya muhtaçlık duyabileceği açıklamasında bulunan Johnson & Johnson CEO’sunun tesiriyle pay %1.35 yükseldi. Çeyreklik temettüsünü %7.8 arttırarak pay başı $1.11 düzeyine yükselten Caterpillar %2.3 düşerek en epey ziyan eden pay olurken Airbus’ın A350 Freighter modeli ile Boeing’ten Pazar hissesi çalmaya hazırlandığı haberleri ile Boeing %1.86 düşüş yaşadı. S&P500 endeksinde ise sıhhat ve altyapı kesimleri sırasıyla %1 ve %0.85 pahalanarak en yeterli performansı sergilerken finans, sanayi ve hammadde en zayıf performansı sergileyen dallar oldular. Alzheimer ilacı için onay almasının üstünde 2 gün geçmesine karşın Biogen %2.9 yükselirken bilanço açıklamasında bulunan UPS’in kar marjı görünümünün, kalıcı bir e-ticaret genişlemesinden daha büyük yararlar sağlayacağını uman yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının akabinde %4.15 kıymet kaybederek 7 ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Reddit’in yeni gayesi olan Clover Health seans öncesi piyasada kaydettiği sert yükselişin akabinde seansı %23.6 bedel kaybederek sonlandırdı. Yatırımcıların ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verisini ve Avrupa Merkez Bankası siyaset toplantısını beklemesi sebebiyle Avrupa borsaları bu gün karışık seyretti. Euro Stoxx50 yatay müspet biçimde günü sonlandırırken FTSE100 ve DAX endeksi sırasıyla %0.2 ve %0.38 oranında paha kaybı yaşadı. FTSE100 endeksinde sıhhat %2.3 ve güç %1 civarı primlenerek endeksin en güzel performans sergileyen bölümleri olurken hammadde ve finans %1.8 ve %1.6 oranında kıymet kaybederek en berbat performansı sergilediler. ABD tarafınca memleketler arası seyahat ikazlarının hafifçeletilmesi ile bir arada International Consolidated Air %3.3 ve RollsRoyce %1 pahalanırken Glaxo Smith %2.2 ve Shell %1.2 primlenerek dikkat çekti. Endekste en yüksek hacimli düşüşler içinde %2.6 ile Kanunî & General, %9.6 ile Thungela Resourcers ve %2.5 ile Anglo American yer aldı. DAX endeksinde ise %1 civarı pahalanan sıhhat dalı dikkat çekerken finans ve takdirsel tüketim eserleri %0.9 civarı kayıp yaşadı. Endekste %2.8 pahalanan Merck açık orta en güzel performans gösteren pay olurken Covestro %3.3, Deutsche Bank %2.15, Delivery Hero %1.5 düşerek yatırımcılara en hayli kaybettiren paylar oldular. Asya tarafında ise Mayıs ayı üretici fiyatlarının 2008’den bu yana en yüksek düzeyde olduğu Çin’de paylar yükseldi, lakin tüketici meblağları düşük kaldı. Ülkenin ayrıyeten yüksek güç maliyetlerini denetim altına almak için termal kömür fiyatına bir üst hudut getirmeyi düşündüğü haberleri dikkat çekiyor. Bugün açıklanan ekonomik datalar içinde Çin Mayıs ayı TÜFE verisi beklenti olan %1.6’nın altında %1.3 ÜFE verisi ise %8.5 beklentisinin üstünde %9 olarak açıklanırken ABD tarafında MBA Mortgage Müracaatları -%3.1 ve Nisan ayı son revize toptan envanter sayıları beklentiye paralel %0.8 olarak belirtildi. Perşembe günü haftanın en kritik verisi olan ABD Mayıs ayı enflasyon beklentisinin yanı sıra haftalık işsizlik verisi ve Avrupa Birliği faiz sonucu takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde en düşük 89.83 düzeylerini göre dolar endeksi 90.115 düzeylerine yükselerek günü kapattı. G10 para ünitelerinden en çok kıymet kaybeden NZD ve GBP olurken, en epey bedel kazanan SEK oldu. Güne 1.2173 düzeyinden başlayan EURUSD paritesi, ABD hazine tahvillerindeki düşüşle birlikte 1.2349 düzeylerine çıksa da günü yatay olarak 1.2179 düzeyinde sonlandırdı. Bilhassa ABD TÜFE verisi (beklenti üstünde gelme mümkünlüğü var) ve ECB Toplantı öncesi 1.22 ve 1.225 opsiyonlarda yüklü konumlanma olması pariteyi baskılamış görünüyor. 1.2215 direnci dikkatle takip edilmeli. Güne $1892 düzeyinden başlayan spot Altın 1900 direncini aşamadı ve gün sonunda 4 dolara yakın satışla 1889 düzeyinden süreç görüyor. 1875 ve 200 g.h.o. 1840 dayanak olarak takip edilmeye devam ediyor. TÜFE verisi önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısı öncesinde dikkatle bekleniyor. Mayıs ayındaki üzere beklentinin üstünde bir yükseliş istikrarları bozabilir ve FED’in tahvil alımlarını azaltmasında tetikleyici faktör olabilir. Pahalı metallerde konumlanma devam ediyor. Güne $27.6 düzeylerinden başlayan Spot Gümüş ise 28 direncini test etse de kıramadı ve günü %0.60 civarı paha kazanarak $27.78 düzeylerinden sürdürüyor. LME metallerinin hepsinde olumlu seyir hakimdi. Alüminyum %0.24, Bakır %0.15, Kurşun %0.71 ve Nikel %1.08 bedel kazandı. Temmuz vadeli WTI petrol ham petrol stoklarında yaşanan beklenti üstü gerilemeye rağmen akaryakıt stoklarında yaşanan sert yükseliş ve yarım açıklanacak olan mümkün yüksek bir TÜFE verisi baskısıyla günü %0.43 paha kaybıyla $69.75 düzeyinden sürdürdü. Gün içerisinde data öncesi ve daha sonrası 70.62 ile tepe düzeyler test edilmişti. Ağustos vadeli Brent petrol ise emsal bir seyirle 72.87 ile tepe yaptıktan daha sonra sert geriledi ve gün sonu itibariyle %0.25 bedel kaybederek $72.04 düzeyinden sürdürüyor.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı