- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
“PİYASANIN ROTASI”
Günlerden Fed Tutanakları
Corona virüsünde şimdiki durum, hadise sayısı 184,539,699 – tedaviye olumlu yanıt veren 129,350,463 – meyyit sayısı 3,991,599 şahsa ulaşmıştır.
ABD iktisadından pandemi sürecinden çıkış sürecine bağlı toparlanma devam ederken, enflasyon süreksiz mi yoksa kalıcı tartışmaları sürmektedir. OPEC+ kaynaklı petrol meblağlarında yükseliş ve artan emtia maliyetleri enflasyon dinamiklerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. ABD hane halkı istihdam piyasasına hazır para bitmeden dönmeyeceği dikkate alındığında, istihdam piyasasında tam bir normalleşmeden bahsetmek için çabucak hemen erken olabilir. Fed’in sahip olduğu büyük data seti enflasyonun kalıcı olacağını algılamış olsaydı, Fed piyasada şahinleşerek vakit kaybetmeden müdahale ederdi var iseyımı daha kuvvetli olmaktadır.
Fed, 2023 yılına kadar 2 adet faiz artışı beklerken, Fed üyeleri içinde görüş ayrılıkları keskinleşmektedir. Bugün açıklanacak Fed tutanaklarında üyeler içinde görüş ayrılığının şiddeti ve faiz artışı için vakit içindema farklılığına ait ayrıntıları takip edeceğiz. Piyasa iştirakçileri Fed ve enflasyon tarafında güvercin duruşta olsalar bile Fed tutanaklarından şahin bir sinyalin gelebileceğini bundan öncesinde $ teması, ABD endeksleri ve ABD tahvil dinamiklerinde fiyatlamalara dahil etmiştir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.4457 gün içi yüksek düzeyinden %1.35 düzeyine kadar gerileyerek riskten kaçış modunun faal olduğunu gösterirken, S&P500 endeksinde 4350 düzeylerinden 4300 düzeyine kadar çekilme durumu teyit etmiştir. $ temasında güçlenme faal olmuş ve risk algısında güvercinden şahin duruşa geçişi belirginleştirmiştir. Bu noktada ECB’nin EURUSD paritesi üstündeki fiyatlama gücünü kaybetmesi ve denetimin neredeyse büsbütün Fed’e geçmiş olması güç istikrarlarının nasıl değiştiğini açıkça göstermektedir.
ABD endekslerinde dengelenme arayışı sürerken, Amazon pay senedinin müspet performansı Nasdaq 100 endeksini müspet etkilemiştir.
Piyasanın algısında uzun periyotlu $ endeksinde 92.88 düzeyi referans olarak takip edilirken, Fed tutanakları ile bu düzeyin üzerinde fiyatlama olup olmayacağı takip edilecektir. Ancak tüm yollar kuvvetli $ temasınasın devam edeceğine çıkmaktadır.
Fiyatlama dinamikleri;
Teknik Tahlil
BIST 100 Endeksi
200 Günlük Üzeri Kalıcı değil!
BIST 100 endeksi, 1399.90 yüksek düzeyini gördükten 1382.58 düzeyinden kapanmıştır. S&P500 endeksinde yaşanan satış endeksin 200 günlük ortalama 1391.05 düzeyi üzerinde kalıcılığını engellemiştir. Endeks için yeni olağan ilgili ortalama üzerinde olup olmayacağıdır. Üst istikamette ise 200 günlük ortalama majör direnç olurken, kırılması ile 1400 – 1412 ve 1420 direnç düzeyleri izlenebilir. Aşağı tarafta 200 günlük ortalama altında 1375 – 1365 ve 1360 dayanak düzeyleri izlenebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
XBANK/XUSIN rasyosunda toparlanma sürerken, kısa devirli XBANK performansı XUSIN endeksine göre daha uygun olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4967
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1488 – 1509 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için takip ettiğimiz 55 günlük ortalama 1499.81 üzerinde kalıcılık sağlanamamıştır. İlgili ortalama üzerinde kalıcı olup olmayacağını yeni elbette takip edeceğiz. Üst tarafta 1509 ve 1520 direnç düzeyleri olurken, aşağı tarafta ilgili ortalama altında 1480 -1475 – 1470 ve 1465 düzeyleri izlenebilir.
Maksat Fiyatlara nazaran Mümkün Pay Fiyatı Performanslar
***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan maksat fiyatlar gösterilmiştir. Amaç fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst taraf % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut maksat fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Kimi durumlarda amaç fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen gaye fiyatlar mutlaka GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım gayesi genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup mutlaka al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Pay Performansları
5 günlük (29 Haziran – 6 Temmuz) BIST 30 endeksi %0.35 pay senetleri performansında ARCLK %11.35 – KOZAL %5.97 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
Kelam konusu sürecin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Pay senetlerinin periyodu, ilgili mercilerden alınacak müsaadeler ve ön kuralların tamamlanması daha sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Küme Güç’ün net borçları daha sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu fiyatın 500 bin ABD Doları olan kısmı muahede tarihinden 2 yıl daha sonra gerçekleşecektir.
Boyut Küme Güç, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de konseyi Karadağ Rüzgar Güç Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans müddeti 2057’de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları içinde beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları’dır. Turkcell Güç, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de ferdi ve kurumsal hür tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Güç bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, güç tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıyeten, Turkcell olarak 2030 prestijiyle elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 prestijiyle karbon nötr bir şirket olma amaçlarımıza gerçek bir adım daha atmış olduk.
Satıcı şirket ile Şirketimiz içinde idare, kontrol, sermaye bakımından dolaylı yahut dolaysız bir münasebet yoktur.
Hisse periyodu ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım sonucunı ve hisse bedelini etkileyebilecek nitelikte olması niçiniyle, Sermaye Piyasası Konseyi’nin Özel Durumlar Bildirimi’nin 6’ncı unsuru kapsamında 19 Şubat 2021 tarihindeki İdare Heyeti sonucuyla hisse evre kontratını imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı
| Vakit | Parite | Haber | Beklenti | Evvelki |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | GBP | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) | 1,20% | 1,30% |
| 12:00 | EUR | AB Ekonomik Kestirimleri | ||
| 17:00 | USD | İş İmkanları ve İşçi Değişim Oranı (JOLTS) (May) | 9,388M | 9,286M |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları |
“PİYASANIN ROTASI”
Günlerden Fed Tutanakları
Corona virüsünde şimdiki durum, hadise sayısı 184,539,699 – tedaviye olumlu yanıt veren 129,350,463 – meyyit sayısı 3,991,599 şahsa ulaşmıştır.
ABD iktisadından pandemi sürecinden çıkış sürecine bağlı toparlanma devam ederken, enflasyon süreksiz mi yoksa kalıcı tartışmaları sürmektedir. OPEC+ kaynaklı petrol meblağlarında yükseliş ve artan emtia maliyetleri enflasyon dinamiklerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. ABD hane halkı istihdam piyasasına hazır para bitmeden dönmeyeceği dikkate alındığında, istihdam piyasasında tam bir normalleşmeden bahsetmek için çabucak hemen erken olabilir. Fed’in sahip olduğu büyük data seti enflasyonun kalıcı olacağını algılamış olsaydı, Fed piyasada şahinleşerek vakit kaybetmeden müdahale ederdi var iseyımı daha kuvvetli olmaktadır.
Fed, 2023 yılına kadar 2 adet faiz artışı beklerken, Fed üyeleri içinde görüş ayrılıkları keskinleşmektedir. Bugün açıklanacak Fed tutanaklarında üyeler içinde görüş ayrılığının şiddeti ve faiz artışı için vakit içindema farklılığına ait ayrıntıları takip edeceğiz. Piyasa iştirakçileri Fed ve enflasyon tarafında güvercin duruşta olsalar bile Fed tutanaklarından şahin bir sinyalin gelebileceğini bundan öncesinde $ teması, ABD endeksleri ve ABD tahvil dinamiklerinde fiyatlamalara dahil etmiştir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.4457 gün içi yüksek düzeyinden %1.35 düzeyine kadar gerileyerek riskten kaçış modunun faal olduğunu gösterirken, S&P500 endeksinde 4350 düzeylerinden 4300 düzeyine kadar çekilme durumu teyit etmiştir. $ temasında güçlenme faal olmuş ve risk algısında güvercinden şahin duruşa geçişi belirginleştirmiştir. Bu noktada ECB’nin EURUSD paritesi üstündeki fiyatlama gücünü kaybetmesi ve denetimin neredeyse büsbütün Fed’e geçmiş olması güç istikrarlarının nasıl değiştiğini açıkça göstermektedir.
ABD endekslerinde dengelenme arayışı sürerken, Amazon pay senedinin müspet performansı Nasdaq 100 endeksini müspet etkilemiştir.
Piyasanın algısında uzun periyotlu $ endeksinde 92.88 düzeyi referans olarak takip edilirken, Fed tutanakları ile bu düzeyin üzerinde fiyatlama olup olmayacağı takip edilecektir. Ancak tüm yollar kuvvetli $ temasınasın devam edeceğine çıkmaktadır.
Fiyatlama dinamikleri;
- S&P500 endeksi 4333 düzeyinde fiyatlanmaktadır.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3598 düzeyinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3286 düzeyinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1.1826 düzeyinde bulunmaktadır.
- Dolar temasında (klasik $ endeksi) 92 düzeyinde hareket etmektedir.
- Altın $1800 ile $1800 ruhsal düzeyinde hareket etmektedir.
- Gümüş $26.20 düzeyi ile $26 ruhsal düzeyi üzerinde hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 68.72 düzeyinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 8.6875 düzeyi ile 8.80 düzeyi altında hareket etmektedir.
- Türkiye 5 yıllık CDS 392.55 ile 400 düzeyi altında hareket etmektedir.
Teknik Tahlil
BIST 100 Endeksi
200 Günlük Üzeri Kalıcı değil!
BIST 100 endeksi, 1399.90 yüksek düzeyini gördükten 1382.58 düzeyinden kapanmıştır. S&P500 endeksinde yaşanan satış endeksin 200 günlük ortalama 1391.05 düzeyi üzerinde kalıcılığını engellemiştir. Endeks için yeni olağan ilgili ortalama üzerinde olup olmayacağıdır. Üst istikamette ise 200 günlük ortalama majör direnç olurken, kırılması ile 1400 – 1412 ve 1420 direnç düzeyleri izlenebilir. Aşağı tarafta 200 günlük ortalama altında 1375 – 1365 ve 1360 dayanak düzeyleri izlenebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
- XU100 : Beyaz @ -%6.37
- XU030 : Mavi @ -%9.03
- XULAS : Turuncu @ %5.99
- XBANK : Mor @ -%21.51
- XUSIN : Sarı @ %5.20
XBANK/XUSIN rasyosunda toparlanma sürerken, kısa devirli XBANK performansı XUSIN endeksine göre daha uygun olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4967
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1488 – 1509 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için takip ettiğimiz 55 günlük ortalama 1499.81 üzerinde kalıcılık sağlanamamıştır. İlgili ortalama üzerinde kalıcı olup olmayacağını yeni elbette takip edeceğiz. Üst tarafta 1509 ve 1520 direnç düzeyleri olurken, aşağı tarafta ilgili ortalama altında 1480 -1475 – 1470 ve 1465 düzeyleri izlenebilir.
Maksat Fiyatlara nazaran Mümkün Pay Fiyatı Performanslar
***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan maksat fiyatlar gösterilmiştir. Amaç fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst taraf % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut maksat fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Kimi durumlarda amaç fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen gaye fiyatlar mutlaka GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım gayesi genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup mutlaka al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Pay Performansları
5 günlük (29 Haziran – 6 Temmuz) BIST 30 endeksi %0.35 pay senetleri performansında ARCLK %11.35 – KOZAL %5.97 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
- TCELL, Boyut Küme Güç paylarının Turkcell Güç tarafınca satın alınması
Kelam konusu sürecin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Pay senetlerinin periyodu, ilgili mercilerden alınacak müsaadeler ve ön kuralların tamamlanması daha sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Küme Güç’ün net borçları daha sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu fiyatın 500 bin ABD Doları olan kısmı muahede tarihinden 2 yıl daha sonra gerçekleşecektir.
Boyut Küme Güç, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de konseyi Karadağ Rüzgar Güç Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans müddeti 2057’de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları içinde beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları’dır. Turkcell Güç, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de ferdi ve kurumsal hür tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Güç bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, güç tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıyeten, Turkcell olarak 2030 prestijiyle elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 prestijiyle karbon nötr bir şirket olma amaçlarımıza gerçek bir adım daha atmış olduk.
Satıcı şirket ile Şirketimiz içinde idare, kontrol, sermaye bakımından dolaylı yahut dolaysız bir münasebet yoktur.
Hisse periyodu ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım sonucunı ve hisse bedelini etkileyebilecek nitelikte olması niçiniyle, Sermaye Piyasası Konseyi’nin Özel Durumlar Bildirimi’nin 6’ncı unsuru kapsamında 19 Şubat 2021 tarihindeki İdare Heyeti sonucuyla hisse evre kontratını imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı