- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,272
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
“PİYASANIN ROTASI”
Günlerden Enflasyon
Corona virüsünde aktüel durum, olay sayısı 183,736,508 – tedaviye olumlu karşılık veren 128,616,512 – meyyit sayısı 3,957,176 şahsa ulaşmıştır.
Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi +850K ile beklentinin üzerinde gelse bile piyasanın odaklandığı 1 milyon referansını nazaranmemiştir. 1 milyon altında gerçekleşme ve ortalama saatlik hasılatlarda yıllık %3,6 artışın yıllık %5 enflasyon altında kalmış olması Fed’in çabucak adım atmayacağı senaryosunu güçlendirmiştir. $ temasında ek şahinleşme olmazken, ABD endekslerinde ve değerli metallerde olumlu fiyatlamalar faal olmuştur. ABD tahvil faizlerinden üst taraf baskılanırken, piyasa Fed üzere enflasyon konusunda güvercin duruşa kalıcı olarak geçmeye başlamıştır. ABD endeksleri rekor kapanışlarını daima hale getirirken, getiri arayışında olan paranın pay senetlerine yönelmesi şaşırtan olmayacaktır. S&P500 endeksi için 4300 düzeyi üzerinde kalıcılık rekor serüvenine devam ederken, analistler 12 aylık en düzgün gaye fiyat olarak 4750 düzeyini işaret etmektedir.
Türkiye için bugün günlerden Haziran ayı enflasyon dataları olacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak beklentimiz aylık %1.03 – yıllık %16.47 gerçekleşmedir. Piyasanın beklentisi anket bazlı %1.37 ile%1.45 içinde yer almaktadır. 3.çeyrekte görülebilecek en düşük enflasyonun Haziran ayında olabileceğini düşünürken, doğalgaz ve elektrik artırımları ile Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon datalarından üst taraflı sürprizler şaşırtan olmayacaktır. Merkez Bankası tarafında da Temmuz – Ağustos enflasyon bilgilerinin yüksek gelebileceği vurgulanmıştır. Enflasyon, TCMB’nin para siyasetinde referans olduğundan yüksek enflasyon sürekliliği TCMB’nin faiz indirim ihtimalini çok düşürmektedir.
Türkiye tarafında enflasyon verisi daha sonrasında Kabine toplantısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını takip edeceğiz. Bilhassa aşılama süreci ve bayram tatili mühleti ana gündem başlıkları olacaktır.
Fiyatlama dinamikleri;
Teknik Tahlil
BIST 100 Endeksi
ABD Endekslerine Karşın Toparlanma Zayıf…
BIST 100 endeksi, 1379.79 yüksek düzeyini gördükten daha sonra 1376.67 düzeyinden kapanmıştır. 200 günlük ortalama 1388.17 düzeyi altında kalıcılık devam ederken, 1338.88 majör takviye düzeyi başarılı olmaktadır. Aşağı tarafta 1360 – 1350 – 1339 – 1325 ve 1300 majör dayanak düzeyleri izlenebilir. Üst tarafta ise 1380 – 1388.17 ve 1400 direnç düzeyleri takip edilebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
XBANK/XUSIN rasyosunda toparlanma sürerken, kısa periyotlu XBANK performansı XUSIN endeksine bakılırsa daha güzel olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4916
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1487– 1474 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için takip ettiğimiz 55 günlük ortalama 1497.79 düzeyi altında hareket sürerken, trend değişimi için bu ortalamayı referans alıyoruz. Aşağı tarafta ilgili ortalama altında 1470 – 1455 – 1440 ve 1435 düzeyleri takip edilebilir. Üst tarafta 1497.79ve 1509 direnç düzeyleri takip edilebilir.
Maksat Fiyatlara göre Mümkün Pay Fiyatı Performanslar
***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan maksat fiyatlar gösterilmiştir. Amaç fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst istikamet % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut maksat fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Birtakım durumlarda amaç fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen maksat fiyatlar katiyetle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım maksadı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup mutlaka al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Pay Performansları
5 günlük (25 Haziran – 2 Temmuz) BIST 30 endeksi -%1.20 pay senetleri performansında ARCLK %9.61 – TTKOM %7.86 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Temel Mukavelesi’nin 6. hususunun vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL’den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı
| Vakit | Parite | Haber | Beklenti | Evvelki |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TRY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 1,03% | 0,89% |
| 10:00 | TRY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 16,47% | 16,59% |
| 10:00 | TRY | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz) | 38,33% | |
| 10:00 | TRY | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) | 3,92% | |
| 10:55 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 58,1 | 58,1 |
| 11:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 58,0 | 58,0 |
| 11:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 61,7 | 61,7 |
| 11:30 | EUR | Sentix Yatırımcı İtimadı (Tem) | 30,0 | 28,1 |
| TRY | Kabine Toplantısı |
“PİYASANIN ROTASI”
Günlerden Enflasyon
Corona virüsünde aktüel durum, olay sayısı 183,736,508 – tedaviye olumlu karşılık veren 128,616,512 – meyyit sayısı 3,957,176 şahsa ulaşmıştır.
Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi +850K ile beklentinin üzerinde gelse bile piyasanın odaklandığı 1 milyon referansını nazaranmemiştir. 1 milyon altında gerçekleşme ve ortalama saatlik hasılatlarda yıllık %3,6 artışın yıllık %5 enflasyon altında kalmış olması Fed’in çabucak adım atmayacağı senaryosunu güçlendirmiştir. $ temasında ek şahinleşme olmazken, ABD endekslerinde ve değerli metallerde olumlu fiyatlamalar faal olmuştur. ABD tahvil faizlerinden üst taraf baskılanırken, piyasa Fed üzere enflasyon konusunda güvercin duruşa kalıcı olarak geçmeye başlamıştır. ABD endeksleri rekor kapanışlarını daima hale getirirken, getiri arayışında olan paranın pay senetlerine yönelmesi şaşırtan olmayacaktır. S&P500 endeksi için 4300 düzeyi üzerinde kalıcılık rekor serüvenine devam ederken, analistler 12 aylık en düzgün gaye fiyat olarak 4750 düzeyini işaret etmektedir.
Türkiye için bugün günlerden Haziran ayı enflasyon dataları olacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak beklentimiz aylık %1.03 – yıllık %16.47 gerçekleşmedir. Piyasanın beklentisi anket bazlı %1.37 ile%1.45 içinde yer almaktadır. 3.çeyrekte görülebilecek en düşük enflasyonun Haziran ayında olabileceğini düşünürken, doğalgaz ve elektrik artırımları ile Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon datalarından üst taraflı sürprizler şaşırtan olmayacaktır. Merkez Bankası tarafında da Temmuz – Ağustos enflasyon bilgilerinin yüksek gelebileceği vurgulanmıştır. Enflasyon, TCMB’nin para siyasetinde referans olduğundan yüksek enflasyon sürekliliği TCMB’nin faiz indirim ihtimalini çok düşürmektedir.
Türkiye tarafında enflasyon verisi daha sonrasında Kabine toplantısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını takip edeceğiz. Bilhassa aşılama süreci ve bayram tatili mühleti ana gündem başlıkları olacaktır.
Fiyatlama dinamikleri;
- S&P500 endeksi 4337 düzeyinde fiyatlanmaktadır.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4238 düzeyinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3415 düzeyinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1.1853 düzeyinde bulunmaktadır.
- Dolar temasında (klasik $ endeksi) 92 düzeyinde hareket etmektedir. (psikolojik algı 92 düzeyi üzeri yahut altı!)
- Altın $1787 ile $1800 ruhsal düzeyi altında hareket etmektedir.
- Gümüş $26.55 düzeyi ile $26 ruhsal düzeyi üzerinde hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 67.33 düzeyinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 8.6890 düzeyi ile 9.00 düzeyi altında hareket etmektedir.
- Türkiye 5 yıllık CDS 386.47 ile 400 düzeyi altında hareket etmektedir.
Teknik Tahlil
BIST 100 Endeksi
ABD Endekslerine Karşın Toparlanma Zayıf…
BIST 100 endeksi, 1379.79 yüksek düzeyini gördükten daha sonra 1376.67 düzeyinden kapanmıştır. 200 günlük ortalama 1388.17 düzeyi altında kalıcılık devam ederken, 1338.88 majör takviye düzeyi başarılı olmaktadır. Aşağı tarafta 1360 – 1350 – 1339 – 1325 ve 1300 majör dayanak düzeyleri izlenebilir. Üst tarafta ise 1380 – 1388.17 ve 1400 direnç düzeyleri takip edilebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
- XU100 : Beyaz @ -%6,77
- XU030 : Mavi @ -%9,28
- XULAS : Turuncu @ %5,41
- XBANK : Mor @ -%22,62
- XUSIN : Sarı @ %4,78
XBANK/XUSIN rasyosunda toparlanma sürerken, kısa periyotlu XBANK performansı XUSIN endeksine bakılırsa daha güzel olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4916
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1487– 1474 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için takip ettiğimiz 55 günlük ortalama 1497.79 düzeyi altında hareket sürerken, trend değişimi için bu ortalamayı referans alıyoruz. Aşağı tarafta ilgili ortalama altında 1470 – 1455 – 1440 ve 1435 düzeyleri takip edilebilir. Üst tarafta 1497.79ve 1509 direnç düzeyleri takip edilebilir.
Maksat Fiyatlara göre Mümkün Pay Fiyatı Performanslar
***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan maksat fiyatlar gösterilmiştir. Amaç fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst istikamet % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut maksat fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Birtakım durumlarda amaç fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen maksat fiyatlar katiyetle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım maksadı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup mutlaka al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Pay Performansları
5 günlük (25 Haziran – 2 Temmuz) BIST 30 endeksi -%1.20 pay senetleri performansında ARCLK %9.61 – TTKOM %7.86 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
- PGSUS, Hitit Bilgisayar Hisselerinin Birinci Halka Arzı için Çalışmaların Başlatılması
- TTKOM, JCR Avrasya Kredi Derecelendirme Notu
- ARCLK, Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
- TOASO, Finansal Takvim
- EREGL, Devam Eden Davaya Ait Bilgilendirme
- ODAS, Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim
Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Temel Mukavelesi’nin 6. hususunun vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL’den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
- ODAS, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun kullanmasına Ait Rapor
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı